Federico Fellini, Alle otto della sera
Fellini premiato in Giappone - Incontro con Kurosawa - La voce della luna con Benigni e Villaggio - Hollywood e l'Oscar alla carriera
'Ginger e Fred' - Fellini e la tv - il Leone alla carriera - 'L'intervista'. successo trionfale a Cannes.
I 60 anni di Fellini - artista e bambino - i film preferiti - "E la nave va" ovvero 'un testamento del cinema' - Fellini e Castaneda
'Block notes di un regista': Fellini si racconta - ' Prova d'orchestra' e gli anni di piombo - 'La citta' delle donne' e le femministe.
Il 'mito' Fellini - Fellini e Cinecittà - Il 'Casanova' e Donald Sutherland - Gli altri maestri: Visconti e Antonioni
Felini ha quasi cinquant'anni - 'Satyricon' - Il '68 - 'Casanova' - ' I Clown' - 'Roma' -'Amarcord'.
Fellini, sogni e psicanalisi - 'Otto e mezzo' e 'Giulietta degli spiriti' - film impossibile e sogni rivelatori - 'Tre passi nel delirio'.
l'insuccesso del 'Bidone' e i nuovi progetti - Pasolini - 'Le notti di Cabiria' - Lo 'scandalo della 'Dolce Vita' - 'Boccaccio '70' -
Federico, psicanalisi e incontri femminili - 'Il bidone' e Broderick Crawford -
'L'amore in citta' '- Giulietta diventa Gelsomina - 'La strada': la lavorazione difficile, poi il Leone d'argento e l'Oscar.
Rimini, la provincia: 'I vitelloni' - Fellini vuole Sordi - Verso 'La strada'-
Primi anni '50 - la prima regia, a due mani con Lattuada: 'Luci del varieta' - il debutto 'da solo': Lo sceicco bianco - Fellini reinventa Sordi -
Federico Fellini e Tullio Pinelli sceneggiatori in viaggio per l'Italia - I volti e le storie - Il 'metodo' Fellini - Fellini e Toto' - verso 'Lo sceicco bianco' -
Il dopoguerra - la collaborazione con Rossellini - 'Il miracolo': Fellini attore - 'Paisa'': Fellini regista per un giorno - L'incontro con Mastroianni -
La guerra e i rischi di Fellini - Federico e il 'Funny Face Shop': tre dollari per un ritratto - l'incontro con Rossellini.
Federico scopre il varieta' - autore per Aldo Fabrizi - i primi passi nel cinema - lo sbarco degli Americani - Fellini sceneggiatore.
Fellini e la radio - Cico e Pallina: Federico incontra Giulietta: l'inizio di un grande amore -
La famiglia Fellini a Roma - Cinecittà, il teatro, la rivista: Wanda Osiris e Totò - Fellini e il Marc'Aurelio - la giovane Giulietta diventa attrice
Fellini bambino - i fumetti prediletti - Dove nascono Gelsomina e Zampano' - gli amori del giovane Federico - Da Rimini a Roma - Giulietta -
La nascita di Fellini tra storia e leggenda - L' Italia del dopoguerra e la voglia di novità - la fuitina dei genitori - Il cinema conquista il piccolo Federico.