BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

9月降息不重要，早已被定價，重點在點陣圖(文章連結): https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4010 -- Hosting provided by SoundOn

9月降息呼聲不斷 市場震盪走高 -- Hosting provided by SoundOn

【本週全球經濟筆記】 美國PCE通膨升溫 川普關稅遭司法重挫 泰國總理貝東丹被罷免 股匯市齊跌 印度經濟亮眼難敵關稅壓力 與日合作找出路 *本篇由AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

快速且精準輝達財報摘要 1:30 打敗賣方預期，低於買方預期，預測成功 3:14 資料中心Compute部門季減(GB200量產時程關係) 5:50 展望不含中國，H20/B30A訊息將是能否上200關鍵 10:25 下世代晶片tape out，還早要等明年GTC，難成本季利多 12:00 AI買家才是大轉折趨勢，金鏟子公司財報法說變化有限 估值膨漲，全球投機資金大串聯: 14:25 台股7月底以來的兩股資金推升主軸: 融資+主動ETF 16:00 美股來說BTC破100MA，晚漲抗跌的ETH才是重點!? 21:00 認為是小泡沫的原因，主動ETF反而更需注意!? 23:00 上漲治百病，鬼故事一堆，投機行情必須參與不應逃避，投資思維與操作建議! 27:55 中國股市更誇張，滬深股市AI標的大盤點 31:00 看外作內持續適用，派對瘋狂，等到警鈴響起立刻離開 33:50 唇亡齒寒，中國股市若估值修正，對台股電子零組件高度影響 35:00 短線部位的加減碼，波段部位的槓桿增減與真正停利時機 相關文章內容連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4007 -- Hosting provided by SoundOn

輝達帶動全局 財報揭示市場新動能 -- Hosting provided by SoundOn

1:18 跌破月線的反彈慣性外，急跌要有急彈才能迅速消化反壓 5:00 融資帶動爆量急漲急跌，與先前多方控盤籌碼動向不同 7:23 12週以來的週K多方慣性正式終結 11:15 不是個好買點，但也需要再一個利空才會空方表態 12:41 鮑爾談話不需要擔心，降息會是1碼不會有太大變化 16:30 重點會是FED政策框架改變 21:00 8/26NVIDIA財報也是波動度的關鍵因子 23:00 買方營收預期高過賣方20億，Double Beat but… 24:50 閹割版晶片從美國出口管制，轉為中國進口管制 27:55 GB300平滑出貨，這會是營收獲利數字展望的關鍵 30:00 小結與一週操作觀點 -- Hosting provided by SoundOn

Fed為何擔心通膨？全球市場按下暫停鍵 -- Hosting provided by SoundOn

雙普會登場 川普承諾領土交換由烏決定 日本Q2 GDP大幅超預期 日銀升息壓力升高 美7月PPI創兩年新高 核心物價大漲3.7% 本篇為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

通膨影響: 2:18 關稅影響本就應該先看核心商品PPI 5:38 CPI一些快速瀏覽，解讀空間有限 9:55 降息+財富效應，後續看新車、住房陸續回升 12:39 PPI: 服務類暴增超預期確實很謎、商品類月增擴大 15:50 建議看Final demand，恰早於CPI 對降息預期，股債不同調? 17:32 風險性資產對降息提前反應，過度樂觀短線衝刺 18:35 債市對降息明顯謹慎，真金白銀的法人動向 20:50 9月降1碼機率極高，降2碼想太多 22:40 點陣圖中位數應上移至全年降2碼，鷹式降息再現! 24:00 短債反映降息預期、長債擔憂通膨，利差持續擴大 28:30 FOMO、多方控盤，緩漲急跌結構更為極端 31:25 按線操作:上升趨勢破/不破，持續參與市場/大幅砍倉加空 33:50 本集小結 相關數據與文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=4003 -- Hosting provided by SoundOn

美股一路高歌 進場熱情與風險管理平衡 -- Hosting provided by SoundOn

8/15美俄峰會登場 領土交換傳成烏戰和平談判核心議題 英國央行降息至4%，創一年半新低 罕見二輪表決、球商界百強榜首 蘋果千億美元回流美國避關稅 -- Hosting provided by SoundOn

1:27 晶片關稅與豁免，庫克進貢皇帝川普 5:10 在美投資-硬體製造、終端品牌、設備廠務受惠 9:07 232調查彙整，晶片、藥品廠商市值大影響最大 14:20 豁免條件寬鬆，先當利空出盡，有擔憂後面再說 16:00 稅基(重複課稅)與重複投資認定，是兩大不確定性 18:10 半成品、次模組進口，就是稅基認定的難題 我來舉一個例子，按照此情境試想後續三個問題點: 21:05 假若扣除晶片(豁免)來課稅，進價是機密也有高報疑慮!? 23:32 OEM組裝廠豁免? 應該還是看品牌端(進口買家)來認定 26:30 牽涉到洗產地，特別/懲罰條款到最後也會使計算很複雜 29:10 公文公布與生效都還沒，甚至等真的被課到稅，問題才會一一浮現 重複投資的認定 30:55 鴻海(富士康)、台灣對美、蘋果回美投資，其實是同一個 32:34 川普只是為了講好消息也罷，但會不會愈想愈不對勁? 34:52 對不確定性的存在要有認知 35:50 川普習性:好消息會安排記者會，壞消息隨意講講後續成真 37:30 延續先前觀點，FOMO/多方控盤，按線操作仍是主軸 -- Hosting provided by SoundOn

☑️「對等關稅」登場前夕 美股創最長跌勢 恐慌指數飆升 ☑️川普關稅重壓印度經濟 總理莫迪挺油對抗 ☑️美韓峰會前夕 經濟帳單與安全帳單雙壓韓國 本集由AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

8/1關稅的分析: 1:19 日美關稅已透漏(上週節目)，232條款綑綁談判才是最重要的 4:20 美股27MA、台股月線，多方控盤的安全緩衝留意即將耗盡 7:00 8/1稅率分四類，還有一堆國家都沒談完(包含台灣) 8:30 川普只是給政治交代，新稅率沒太大意義，因為要繼續談判 10:20 開炮，藍綠白都一樣為政治服膺，邏輯都很糟糕 11:25 重點也不是單一稅率，交換條件沒出來，到底要罵/吹甚麼? 科技股財報與延伸分析: 15:03 7/30科技股財報兩好三壞，資金過度集中，開高走低高檔長黑 18:40 三大雲年增率: AWS仍墊底，Azure、Google有強的模型吃香 21:45 從雲端服務轉向提供AI應用/算力，高成長、變現力的展現 23:45 Meta廣告收入佔九成，受消費支出與景氣高度波動 27:00 四大科技股資本支出，事實上只有Amazon、Google超預期 28:35 AWS trainium2爆量，應證Q2供應鏈成長主要靠ASIC伺服器 30:30 台股投信重倉股高度仰賴AWS，但下季預計持平/預備換代 33:05 4~6月爆發成長的ASIC伺服器供應鏈，Q3進入高原期 34:30 GB200機架出貨能否加速?232調查? 8、9月AI硬體的關鍵 37:35 總結 相關文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3998 -- Hosting provided by SoundOn

不確定性解除！最終關稅落地對投資市場的關鍵影響 -- Hosting provided by SoundOn

過去是賺錢在過生活，未來是靠資產在過人生 今天分享在鉅亨網看到的一篇文章 與大家分享～ -- Hosting provided by SoundOn

川普赴歐談關稅協議 科技巨頭財報將登場 美股再創新高 美日簽定巨額貿易協議 日經指數創一年新高 泰柬邊境爆13年最嚴重衝突 川普出手以關稅逼停火 *本集為AI朗讀 -- Hosting provided by SoundOn

日美關稅協定，透露特定貨品關稅玄機: 1:14 大家關心的稅率15%，中值定律再度驗證 4:00 綁定汽車關稅來談條件，涉及特定貨品關稅! 6:30 關鍵照片中川普的塗改痕跡，晶片關稅25%!? 8:56 台灣15%稅率機率更高，晶片關稅後續可能祭出 13:00 情緒面偏多，但愈來愈短，先多後空的氣氛看待 連接器霸主-安費諾的法說表現與擴散效應: 15:24 上集提到的兩大Golden rules依然適用 16:15 再次簡介安費諾，與我為甚麼喜歡觀察它 18:11 Q2財務表現超預期，Q3恰達預期 20:23 Q3利潤率回跌，AI出貨非平滑化Q2有提前拉貨 24:55 BB ratio下跌，且剛好跌破1這個關鍵臨界值 27:00 強勢多方控盤的FOMO，13MA一旦跌破必然多殺多 28:10 投信重倉股-AI零組件連動月線，高價半導體已先被調節 小結與其他零星話題: 31:00 非電子股連動中國股，雅魯藏布江大壩短線情緒性軋空 32:50 本週量縮有三大原因:財報、關稅未公布、大罷免投票 34:00 兩大方向:避險非電子股可留意，電子股持續追強勢股 -- Hosting provided by SoundOn

美日關稅新局：15%關稅如何影響全球投資格局？ -- Hosting provided by SoundOn

大家都想變有錢，問題是──憑什麼？ 今天來聊聊針對兩千多位上班族所做的調查中 有超過 80% 的人預期未來三年資產能成長超過 10% 甚至有將近一半希望突破 30% 以上 但關鍵是：他們的資產配置，根本沒調整過！ 到底怎麼回事 一起來聽看看 -- Hosting provided by SoundOn

美股財報季: 1:02 銀行股高檔幅度不大，因為關稅直接影響低，又有鬆綁監管加持 2:35 摩根史丹利，吃盡Q2大動盪的交易收入增幅，但展望Q3放緩 5:00 高盛投行業務展望類似，但商銀佔比更多，多了eSLR、穩定幣利多 6:25 CPI、PPI傳導還不完全，6月主要反映油價，不能過度延伸推論 8:30 商銀NIM穩定，Q3獲利展望不會差，美銀因展望保守遭下殺機 13:30 Golden Rule1: 高位階對應高標準，賣方預期高標還高才及格 14:24 Rule2: 不確定存在，展望不太可能樂觀，展望講愈多股價愈不利 14:58 ASML財報觀點，展望多嘴出大事，清晰的符合兩條Golden Rules 台積電法說會: 19:45 EPS爆炸高! 超預期來自於毛利率匯率影響低 20:58 調高全年展望可不是利多，因為隱含Q4季減，非正常年度旺季不旺 24:14 Q3毛利率比預期低，匯率反而Q3又扛不住了!? 如何解讀? 28:48 業外匯損倚靠增資海外子公司，成功藏到EPS以外(大水庫理論) 32:10 台積電法說會公司與產業觀點的小結 35:33 有趣QA1: H20解禁的影響，去化庫存、持續用RTX6000應是事實 39:35 有趣QA2: AI持續旺製程也持續前進，N5稼動率與轉換製程的分析 43:45 有趣QA3: 人型機器人今明兩年太早，但市場規模將是EV10倍大!? 47:35 本集總結 -- Hosting provided by SoundOn

投資市場維持高檔及觀望，主要科技類股仍是投資最佳選擇 -- Hosting provided by SoundOn

美股受惠「大而美」減稅 短線操作仍是王道 -- Hosting provided by SoundOn

0:55 美元指數重點在週K結構，政策連動大趨勢，不要看短線 3:00 空間:10年線剛跌破，時間:期中選舉還久，趨勢看延續 5:26 總經數據無法改變美元指數，顯示川普政策擔憂情緒仍大! 7:30 川普習性: 節假日大肆宣傳執政成績，利多好消息集中在前 10:00 美國國慶日後，避險情緒持續加溫，等待與忍耐是適合的 11:30 大而美法案通過，減稅導致10年3.3兆赤字(撒錢是主軸) 13:00 另外的副作用，債務上限調高，TGA回補反而資金行情弱化! 16:30 7月留意止漲後的估值去化，減碼、短線操作保有彈性為宜 19:43 美元指數小結:川普政策公布，觀望確認趨勢再動作 ------ 21:12 6/30央行大力干預，季底結算從12%變9.9%， 22:52 許多台股公司面臨10%匯損，本業獲利遭全數吞噬 24:00 法人報告調降EPS浪潮正式開啟? 26:00 7月起Q2財報陸續公布，留意個股董事會時間 27:12 高位階、匯率尚未price in，多數個股押寶財報要謹慎 相關圖表與文章連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3986 -- Hosting provided by SoundOn

美國「大而美法案」正式通過，投資市場以正面回應 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 較早除息的高股息標的，都是風向球(今年貼息仍嚴重) 3:10 00929狂買華碩2天買到漲停，搶領息的代價估是虧7億 7:15 確實這樣的操作沒有「違法」，但操作手法真的醜… 10:30 ETF動機: 為了要領到股息，造就不對等代價(虧錢被吃豆腐) 14:17 另一檔奇葩的操作3036文曄，6/27震幅14%，逆價差5%… 17:41 今年ETF換股最大買超標的:2882國泰金，收盤仍有2%逆價差! 21:14 高股息ETF不退燒，台股貼息每年都會出現，一年比一年嚴重 22:12 下週需要留意的除權息重點標的，6/30、7/1貼息預估最為嚴重 24:10 台指期實質逆價差240點，可見台股資金結構被搞到多麼扭曲 26:10 台股大量個股期空單全面布好，希望伴隨中大型股貼息、逆價差收斂，逐步從地獄18層回到人間~ 相關文章與圖表證據，連結如下: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3983 -- Hosting provided by SoundOn

投資市場因以伊停火明顯翻揚，但後勢關稅及匯率仍是關鍵。 -- Hosting provided by SoundOn

1:05 Marvell的Custom AI投資者大會，2028資料中心TAM上調26% 3:50 公司對AI產業的展望，幫大家數據補充 7:35 TAM上調的理由一:先進者優勢 10:00 理由二: AI任務複雜化→小牽強 12:10 理由三: 新的AI建置廠商投入→ 不太合邏輯，無法被說服 13:43 GB系列2025需求: 新買家竄起，有成功ASIC降低對輝達依賴 18:34 要做出成功的ASIC，反而是老玩家才有利，並非新玩家 21:00 用過往品牌與白牌伺服器的故事，設計差異彈性可見一斑 23:30 ASIC大型專案設計廠商大點名，Marvell除了Tr4似乎都不明朗 28:15 因為財報跳空重挫，低檔反彈死貓跳不建議過度解讀成利多 29:15 台股的伺服器供應鏈，GB系列很多都是看得到吃不到 32:00 供給端的展望大餅加起來>需求端，可能出現重複展望! 34:50 台股非AI股必須要輪動，扭曲資金結構才能緩解 37:14 除權息貼息、高股息ETF緩股果然成為六月第二週惡果 相關文章資料與連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3979 -- Hosting provided by SoundOn

以伊戰事是短期影響，整體市場通膨跟經濟衰退才是關鍵 -- Hosting provided by SoundOn

三天漲超過兩成 連續上漲後再度飆漲 機殼股到底再漲什麼 後續是否還有空間可期 一起來看看 -- Hosting provided by SoundOn

1:02 以色列、伊朗成為空方催化劑，但更看重的還是投機股、IPO股 4:08 3月IPO前，就已預告CoreWeave對NVIDIA的股價槓桿效應 7:25 Circle更新，IPO第七天，蜜月行情救活比特幣維持高檔 9:08 川普政府Genius法案推動穩定幣，成為美元美債浮木 11:15 穩定幣市值2500億到2兆，未來3年新增美債需求無虞? 13:30 穩定幣的核心需求: 調整槓桿的配置(存量)、交易需求(流量) 16:04 美元美債等傳統金融體系槓桿擴大! Circle股價為當前指標 19:20 CoreWeave股價外溢到NVIDIA，再擴散到AI供應鏈投機氣氛 22:45 4月底以來從未走平且跌破的5MA，蜜月行情告終 25:45 結論: 牽一髮動全身，多頭投機氣氛看兩檔指標準沒錯 27:20 超漲超跌是日常，順勢操作(技術面)與合理估值(基本面)要個別運用 -- Hosting provided by SoundOn

美中關稅談判結果牽動其他國家最終協議，整體投資市場應儘快提前適應及佈局。 -- Hosting provided by SoundOn

股市行情持續走強 選股選對即高枕無憂 持續追縱業績股老朋友 本週股價創歷史新高 -- Hosting provided by SoundOn

1:14 00878、00919兩檔大型高股息ETF換股是主角 4:10 換股時間公開說明書有載明，今年5/22、5/29開啟 7:30 現股、借券賣出、個股期貨，吃豆腐的所有籌碼操作! 11:50 先拉後殺， 6/6為今年高股息ETF換股過半分界點 13:49 個股舉例與數據: 2454聯發科 17:50 個股舉例與數據: 2882國泰金、 22:59 非大型股空方操作工具缺乏，舉例:6670復盛應用 25:45 無論有意/無意，參與在換股行情中的操作思維 28:00 權值股正在被換股，指數也有先拉後殺外溢效益 31:55 5月營收逐步開出，法人更新報告與EPS下修將陸續發出 37:30 6月第二週展望與總結 40:06 結尾補充一下「川馬吵架」的肥皂劇 相關文章與圖表連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3969 -- Hosting provided by SoundOn

川普態度及關稅問題仍是全球投資主要基調，但投資市場仍是處處機會 -- Hosting provided by SoundOn

多年虧損的公司 祭出多項轉型計畫 能否成功迎來轉機 搭配籌碼及營運解讀 來聽聽吧 -- Hosting provided by SoundOn

裁定與上訴！？ 川普貿易戰談判必將繼續 -- Hosting provided by SoundOn

五個交易日漲30% 持續創高的PCB股 該如何評估併購加值 以及合理漲幅空間 一起從多面向來看看 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 衰退交易VS灑幣交易，股債變動大不同 2:55 穆迪降評非新鮮事，影響有限，怕的是標普若再降評… 5:30 利多出盡各國擺爛符合邏輯，川普加大施壓談判 8:20 心靈小雞湯，投資市場重點在持之以恆、穩步擴大資產 9:51 一週以來利差持續擴大，圍繞四大事件 11:58 又大又美法案完整解析，減稅大灑幣(10年赤字貢獻3.3兆) 18:20 美國中長天期公債被作賤，3年來觀點都沒有改變 20:21 短期確實利空，但擴散效應有限，下週看大致消化完畢 24:08 股市橫向區間仍持續，但拉回測支撐幅度會更明顯一些 26:00 高估值個股(高成長或純投機都好)，利差擴大修正壓力大 29:00 中期風險預告1: 關稅新協議/消息，利空反映機率大 31:10 中期風險預告2: 債務上限順利調高，反而股市資金面利空 33:50 以上諸多事件都接近6月中下旬發生，又恰逢四巫日，7月期權部位轉倉偏空就會不太樂觀!! 相關文章連結與圖表: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3962 -- Hosting provided by SoundOn

國製造業指數優於預期，但投資市場表現仍多空膠著方向難定 -- Hosting provided by SoundOn

AI伺服器正加速出貨中 相關概念股迎來出貨潮 同步激勵營收及股價上揚 從機殼大廠近期狀況 搭配參訪國際電腦展心得 來看看後續投資機會 -- Hosting provided by SoundOn

國際股市氣氛樂觀 行情收復關稅缺口 下一階段該往何處選股? 搭配國際大廠優異財報 找尋台廠供應鏈機會 -- Hosting provided by SoundOn

1:20 中美關稅暫緩與聯合聲明鐵定是利多，但看利多出盡 4:05 美國對中國太友善，會壓低其他國家的談判意願/動機 8:53 中美聯合聲明的重點概要 10:00 重申暫緩關稅不能喪事喜辦，短期拉貨支撐不了太久 11:20 鴻海法說，清晰透漏各個電子產品的展望與關稅影響 關於消費電子、PC、伺服器的後續拉貨動能大有不同 ----- 17:10 Walmart法說，點名漲價本月才開始(反映已展緩的關稅) 21:00 CPI低於預期別開心太早? PPI商品透漏遞延發酵訊號 22:25 5/15鮑爾記者會相當具指標性，宣布調整貨幣政策架構 25:53 鮑爾引經據典，陳述FED當前困境與必須改變的原因 27:39 鮑爾認為通膨預期在過往2年扮演重要腳色 28:29 預測一: 將引進軟數據(訪談數據) ex:通膨預期作為參考 31:05 預測二: 雙重風險不僅只短期，是中期架構持續要面對的 33:33 雙重風險的衡量持，早已介紹 長短天期利差作為觀察指標 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3958 -- Hosting provided by SoundOn

中關稅緩和對峙，樂觀看待後勢美對其他國家的最後談判結果 -- Hosting provided by SoundOn

相關圖表與文章連結 https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3954 1:25 4天美元兌新台幣一度急升10%，這是絕對的異常波動 3:10 我逆風挺央行，確實並沒有說謊 3:33 由關鍵數據來解讀，先看9個月以來的「相對匯率走勢」 6:25 這段期間，新台幣早前並未過度貶值，近兩週卻升值居冠 8:50 新台幣急升主要是把3年維度的貶值加速回升，非短線因素 11:22 台霉瘋狂轉發的韓央總裁言論? 請從韓文原文新聞解讀 16:45 原文(韓文)解讀、基本談話邏輯、上述的數據，三點證偽 19:51 拉長時間維度到2022Q1至今，答案呼之欲出，邏輯說得通 21:30 2022Q1:烏俄戰爭+拜登執政+升息循環開啟，強勢美元架構 22:50 看10年線，當前川普執政，確實是美元由強轉弱的分界點 25:40 新台幣為何急升，真正的主因是不阻升，趕進度到10年線! 27:45 預測: 短線看貶到30.68(十年線)，恢復連動後再看緩升動能 32:00 我實際上周一早上進場買匯，賺匯差以外順便當國家隊 37:30 急升急貶大波動，台股都是遭殃 38:00 緩升確實有助外匯買盤(現股)，但不保證低點，很可能賣期避險 -- Hosting provided by SoundOn

從美英關稅談判結果，預判關稅後勢發展變化 -- Hosting provided by SoundOn

國際局勢詭譎 廠商持續觀望關稅政策 從具備營收成長動能 及股價低位階特性 找出值得關注好公司 -- Hosting provided by SoundOn

1:15 總經、美股財報一連串事件的反應 3:47 AI軟體拉貨/投資強恆強；非AI科技提前面臨關稅拷問 7:37 台股5/2個股也一樣分歧，財報法說不覺得有差這麼多 10:40 推測情緒面、程式單為主軸，非良性多頭輪動結構 15:30 AI軟體延續先前評價模式: EPS、費用率、雲端業務成長 17:30 META本季資本支出小幅低於預期，但調高全年支出 22:02 下半年AI資本支出仍有很大的不確定性，建議逐月觀察 24:50 蘋果、亞馬遜被投行挑毛病在哪? 30:03 台灣OEM股接續公布財報要小心毛利率壓抑 34:10 台股獲利減碼電子股、轉進非電子股配置，延續上週觀點 文章與數據連結: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3950 -- Hosting provided by SoundOn

關稅未定期間市場仍保守觀望，但終究會有明確答案使市場穩定向上。 -- Hosting provided by SoundOn

1:40 值得關注的財報 Tesla、Vertiv、Amphenol、Google 2:50 沃勒持續發言傾向降息，關稅為一次性通膨(川普喜歡聽) 5:23 Tesla大漲: 投資人看重的是馬斯克，5月減少DOGE參與! 9:55 Tesla營運黯淡摘要，歐洲觀感與政治掛勾才是主因 12:25 便宜Model2上半年準時上市最重要，自由現金流看回升 14:01 企業需求為主的儲能櫃，顯示歐洲反美情緒高於預期! 17:17 Vertiv、Amphenol很重要但知名度不高，順勢追價次族群有肉吃 19:20 Vertiv 上調營收展望(相當強)，營利持平(隱含關稅影響) 23:00 大摩發布報告，GB300架構更改，回到Bianca 26:50 重申NVIDIA目前的供應鏈模式並不健康，缺料遞延風險仍在 28:57 既有AI零組件供應商，營運受惠寬限期拉貨強者恆強 31:45 認為AI供需仍吃緊，但緩衝確實緩步減少 33:14 Google營收普通，EPS優於預期，成本控管確實說到做到 34:55 ASIC若發展好，推論端成本優勢的重要武器 (口誤更正，微軟的目前發展的ASIC代號是Maia) 36:30 下週美股科技股財報，事前預期微軟、蘋果潛在利空 結論: 39:00 特定公司表現好，並非整體產業好，中期風險也未消除 41:40 月線突破下檔支撐又多一道，輪動補漲持續反彈操作，並往非電子股移動 43:30 中國的晶片豁免，預期中國五一黃金週前 緊張情緒淡化 -- Hosting provided by SoundOn

當各國對美關稅談判慢慢清楚後，市場不確定性因素消除，投資市場必會迎來一波行情 -- Hosting provided by SoundOn