DECODE FINTECH

Interview de Patrick Maurice, co-fondateur et CEO de Dougs

Interview de Simon Parisot, co-fondateur et CEO de Blank.

En l'espace de 10 ans, de nombreuses solutions sont apparues sur le marché pour donner plus d'autonomie aux collaborateurs. La gestion des notes de frais n'y a pas échappé et les solutions ne se limitent pas à scanner des tickets de caisse, mais offrent de nombreux services assurant un suivi en temps réels et un haut niveau de sécurité. Pour en parler, nous avons reçu Álvaro Dexeus, General Manager pour l'Europe du Sud de Pleo, une fintech spécialisée dans la gestion des dépenses professionnelles.Fondée en 2015 par Jeppe Rindom et Niccolo Perra, deux experts de la fintech et serial entrepreneurs, l'entreprise danoise entend réinventer la gestion des dépenses professionnelles. Pleo permet donc aux entreprises de fournir une carte de paiement (virtuelles et physiques) aux collaborateurs et de recevoir du cashback.« Nous avons créé un outil à destination des indépendants comme des grandes structures », explique Álvaro Dexeus. « Après l'ouverture du compte, l'entreprise cliente va pouvoir fournir des cartes Pleo à ses collaborateurs. Le DAF (directeur administratif et financier) va ensuite voir en temps réel les achats du collaborateur. À la fin du mois, il va pouvoir télécharger un fichier avec toutes les transactions répertoriées ».La fintech propose ainsi d'optimiser le temps des employés pour créer de la valeur, de permettre à l'entreprise d'économiser de l'argent en gérant les frais en temps réel, et de bénéficier d'une comptabilité sûre. Pleo, qui a levé près de 430 millions de dollars depuis son lancement, compte à ce jour 800 collaborateurs et plus de 25 000 clients.Présente dans 16 pays européens avec 7 bureaux répartis à Londres, Stockholm, Berlin, Madrid, Lisbonne, Copenhague et Paris, la licorne danoise lance de nouvelles fonctionnalités pour renforcer sa position en Europe. « Nous avons lancé un système de reconnaissance de facture et de tickets, en France et en Espagne. Dans d'autres marchés, notamment en Allemagne et dans les pays scandinaves, nous avons lancé un système de crédit », détaille le General Manager Europe du Sud de Pleo.

Interview de Romain Mazeries, CEO de Mango Pay

Face aux difficultés des travailleurs indépendants pour bénéficier de services financiers et d'assurances, la startup Rollee a déployé une API qui fournit aux prêteurs et assureurs un accès sécurisé aux données sur les revenus de leurs clients.Le projet a vu le jour en 2021 sous l'impulsion d'Ali Hamriti, ancien Head of Data chez Ditto et spécialisé en credit scoring, Pierrick Legrand, ex-Sales Director chez CapSens, et rejoint par Thomas Godart, ex-CTO chez GreenFlex. « Nous sommes partis du constat que les données professionnelles sont très fragmentées aujourd'hui », explique Ali Hamriti. « Nous avons donc lancé une solution qui permette de centraliser ces données professionnelles, à destination des organismes de crédit notamment ».Rollee s'est donc donné pour mission de fournir aux entreprises un accès sécurisé aux données sur les revenus de leurs clients. La startup, qui s'adresse aux fournisseurs de services financiers (banques, FinTech, assurances), peut concerner les salariés comme les indépendants. Rollee revendique à ce jour une dizaine de clients.Pour rappel, l'entreprise a levé 4 millions d'euros en mars 2022 auprès de Speedinvest, Seedcamp et 20VC. Rollee ambitionne de poursuivre ses investissements dans l'expérience de ses clients actuels et dans le développement commercial. « Nous sommes à un stade un peu plus mature en termes de produit et d'utilisation », ajoute Ali Hamriti.

Les retards de paiement font partie des problématiques majeures pour les travailleurs en freelance. Pas moins de 9 freelances sur 10 seraient confrontés à cette menace. Face à ce constat, la FinTech française Aria a développé une solution qui propose un revenu stable pour les indépendants et les freelances. L'entreprise, qui s'adresse directement aux marketplace de mise en relation BtoB, a depuis étendu son offre de crédit bancaire aux TPE et PME.Pour accélérer son développement, Aria lève 50 millions d'euros en dette auprès du fond institutionnel britannique M&G. Pour rappel, la FinTech a levé 4 millions d'euros en seed en décembre 2021. « Ayant été freelances, nous avons été confrontés mon associé et moi à la problématique à laquelle nous répondons aujourd'hui », explique Clément Carrier. « En BtoB, il y a généralement un délai de paiement qui vient de la part du donneur d'ordre et qui est parfois long pour les indépendants et petites entreprises ». Lancé en 2019 par Clément Carrier et Vincent Folny, Aria entend permettre aux entreprises de rémunérer leurs freelances en 24h, et les aider par la même occasion à se démarquer dans un contexte de pénurie de talents. Concrètement, Aria avance les frais pour rémunérer les prestataires au plus vite, sur le modèle du Buy Now, Pay Later, en attendant que l'entreprise cliente puisse payer. La startup compte parmi ses clients des sociétés comme SThree, Kokoon, Comet, Medelse, ou Proprioo.

Démocratiser le marché de la reprise d'actifs et d'entreprises en difficulté, c'est l'ambition de MesAcquisitions, une marketplace qui simplifie et digitalise la vente d'actifs en liquidation judiciaire. La startup, fondée par Candice Cohen-Louyot et rejointe par Yankel Bensoussan et Julien Epin, a développé une plateforme qui rend accessible le marché de la reprise d'entreprise et d'actifs de seconde main. Après avoir levé 850 000 en juin 2021, l'entreprise a officiellement lancé la plateforme Mesacquisitions en mars 2022.« Nous sommes sur le marché des procédures collectives, qui est très méconnu et opaque », explique Candice Cohen-Louyot, ancienne avocate et CEO de MesAcquisitions. « Cela consiste à pouvoir reprendre une entreprise en difficulté, ou des actifs professionnels (matériel, immobilier, emplacements, véhicules, etc.) ».La startup s'est donnée pour mission de démocratiser l'accès à ce marché en misant également sur l'économie circulaire, puisque le rachat de ces actifs se fait à des prix attractifs et permet aux dirigeants en difficulté de compenser leur perte. La plateforme s'adresse d'ailleurs aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. « Nous avons par exemple des particuliers qui achètent des appartements en liquidation, ou des jeunes qui achètent des téléphones portables et ordinateurs », détaille la CEO.

Depuis son lancement en 2018, ZenGo a levé 24 millions de dollars auprès notamment d'Insight Partners et Samsung NEXT. La startup israélienne lancée par Gary Benattar, Omer Shlomovits, Ouriel Ohayon et Tal Be'ery déploie un cryptowallet nouvelle génération qui offre notamment la possibilité de connecter son wallet au monde du Web3 de manière sécurisée."Nous avons commencé avec cette approche de simplifier la création du Wallet, qui est généralement une étape assez complexe et intimidante", explique Ouriel Ohayon, CEO de ZenGo. "ZenGo est un Wallet qui couvre l'essentiel des cryptomonnaies et des fonctions financières. On peut acheter, vendre, échanger des cryptos et les placer en taux d'intérêts."Si ZenGo est bien un wallet pour conserver et échanger des cryptomonnaies, la plateforme vient d'étendre ses fonctionnalités dans sa dernière mise à jour. "Désormais, on peut utiliser ZenGo pour se connecter aux applications du Web3, donc acheter et transférer des NFT, ou encore participer à la finance décentralisée."L'application propose un cryptowallet sans clés privées mais basé sur une technologie de reconnaissance faciale, l'authentification biométrique. Au fil des années, la startup s'est déployée à l'international et touche de plus en plus les pays francophones. "Étonnamment, nous sommes en train de devenir assez importants dans les pays francophones, alors que l'application est en anglais. Nous allons localiser l'application en français car trop d'utilisateurs nous le demandent".

Fondé en 2020 par Laura Pallier et Alexis Renard, Regate s'est spécialisé dans la Finance Automation. Concrètement, la plateforme intelligente et collaborative permet de faciliter la gestion financière au quotidien (payer facilement, relancer ses clients, définir un budget, obtenir un reporting, etc).« Nous avons été enthousiasmés par le potentiel énorme du marché en Europe, aujourd'hui en pleine révolution », explique James Fitzgerald, Founding Partner de Valar Ventures. « Regate nous a convaincus par son approche en ‘cockpit' et par la vitesse d'exécution de son équipe ». Le fonds de Peter Thiel a déjà investi dans Xero, Qonto ou N26 notamment.Regate ambitionne désormais d'accélérer ses investissements produit et s'implanter en Allemagne et en Espagne.

Lancé en 2019 par Eléonore Crespo, ancienne analyste chez Google et Romain Niccoli, co-fondateur de Criteo, Pigment déploie une plateforme de planification financière qui accompagne les entreprises dans leur prise de décisions. « Les grands comptes et les entreprises à très forte croissance, qui préparent une entrée en Bourse par exemple, ont un gros problème lorsqu'il s'agit de traiter de la donnée stratégique. Tout est souvent traité dans Excel ou Google Sheet, alors que ces outils n'ont pas été créés pour gérer de la donnée en si grande quantité », explique Eléonore Crespo. « Pigment est une solution qui sert à faire le planning stratégique des finances. La plateforme est connectée en temps réel à tous les outils de l'entreprise et va pouvoir analyser les données en très grande quantité ».Présente à l'international, la startup ambitionne désormais de poursuivre le développement de sa plateforme et son expansion aux États-Unis, où elle réalise environ 30% de son chiffre d'affaires, soit autant que sur le marché français. Parmi ses clients, on peut citer Figma, Webhelp, Deliveroo, Contentsquare ou encore PayFit.

Un an après son lancement, la startup israélienne Nilos lève 5,2 millions d'euros pour développer sa plateforme qui unifie les trésoreries crypto et FIAT des entreprises. Le tour de table est réalisé auprès de Fabric.vc (Sorare, Coinbase), Viola Ventures (Payoneer, SimilarWeb), Mensch Capital Partners et plus de 20 business angels. Nilos, qui a des bureaux à Paris, ambitionne de recruter et soutenir le développement de la plateforme en France et en Europe.Lancé en juin 2021 par Eytan Messika et Raphael Fettaya, Nilos propose aux entreprises de bénéficier d'une double trésorerie. Concrètement, la plateforme permet de stocker et de payer avec des monnaies fiduciaires (FIAT) et des cryptomonnaies. « L'idée est de pouvoir, en quelques clics, connecter ses ‘wallet crypto' et ses comptes en banque, pour avoir une vue de tout ce qu'il se passe. Suite à cela, on va pouvoir orchestrer des paiements et réconcilier les différents revenus », explique Eytan Messika, co-fondateur de Nilos. « Ça permet à une entreprise qui a des revenus en cryptomonnaies ou qui souhaite adresser ce marché de simplifier la gestion opérationnelle et financière de tous leurs revenus ».

Plus de 29 milliards de dollars ont été investis en 2021 par les fonds d'investissements dans des crypto actifs, un chiffre 5 fois plus important que l'année précédente, et qui devrait encore se démultiplier dans les années à venir. Si les principales plateformes d'exchange proposent des solutions professionnelles à l'instar de coinbase pro, les outils pour aider les investisseurs dans la gestion de leurs crypto actifs commencent à apparaitre.Installée à Metz, SUN ZU Lab analyse les données des principales plateformes d'échanges de cryptomonnaie comme Coinbase ou Kraken, afin de produire des indicateurs de liquidité, pour permettre aux investisseurs d'optimiser leurs stratégies d'exécution et d'optimiser la gestion des coûts de transactions de leurs opérations.Créée mi 2020, par Stéphane Reverre, spécialiste des marchés de capitaux et Vincent Madrenas, spécialiste des crypto-monnaies, Sunzulab emploie une quinzaine de collaborateurs afin de développer un tableau de bord pour remplacer les rapports d'analyses qui sont aujourd'hui produit et intégrer des outils d'analyses complets.

Les services financiers liés à l'open banking et au Banking-as-a-Service ont le vent en poupe. On estime en effet que 80% des cadres supérieurs ont déjà déployé des services de Banking-as-a-Service ou comptent le faire dans les prochains mois. À l'occasion de notre semaine thématique dédiée aux startups innovantes de la FinTech, nous recevons Swan, une plateforme de Banking-as-a-Service (BaaS). Lancé en 2019 sous l'impulsion de Nicolas Benady, Nicolas Saison et Mathieu Breton au sein d'eFounders, Swan a l'ambition de « rendre l'expérience client meilleure et toutes les opérations bancaires transparentes ».« Les plateformes BaaS qui existaient déjà étaient plutôt destinées aux néobanques, comme N26 ou Qonto, mais c'était très compliqué à mettre en œuvre. Il fallait compter au moins 6 mois de projet », explique Nicolas Benady, CEO de Swan. « Notre ambition était de permettre à un développeur de commencer à émettre ses cartes en une semaine ». Pour rappel, le startup studio eFounders a déjà lancé plusieurs FinTech dont Spendesk (solution SaaS de gestion des dépenses en entreprise), Upflow (plateforme de gestion des factures impayées) et Multis, avant de lancer un programme entièrement dédié aux FinTech, Logic Founders, en janvier 2021.

30 000 milliards de dollars, c'est le montant des transactions B2B effectuées à crédit au niveau mondial. Face aux inconvénients qu'imposent les transactions en ligne, comme les délais de paiement, la startup franco-britannique Hokodo veut proposer une méthode de paiement pour le commerce B2B en ligne. Afin d'accélérer sa croissance, elle lève 40 millions de dollars (soit 37 millions d'euros) auprès de Notion Capital, un investisseur européen spécialisé dans les logiciels B2B, avec la participation de Korelya Capital, Mundi Ventures et Opera Tech Ventures. Cette opération porte le financement total de l'entreprise à près de 57 millions de dollars.

Le projet a vu le jour en 2021 sous l'impulsion d'Ali Hamriti, ancien Head of Data chez Ditto et spécialisé en credit scoring, Pierrick Legrand, ex-Sales Director chez CapSens, et rejoint par Thomas Godart, ex-CTO chez GreenFlex qu'il a accompagné jusqu'à la vente à Total. « Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait un problème d'accessibilité à la donnée professionnelle. Cette donnée est importante pour pouvoir mieux évaluer la situation professionnelle de quelqu'un ».Rollee, qui s'adresse aux fournisseurs de services financiers (banques, FinTech, assurances), peut concerner les salariés comme les indépendants. Mais la FinTech se concentre en priorité sur cette dernière catégorie. « Nous avons décidé de nous concentrer d'abord sur les travailleurs indépendants, et en particulier de la « gig economy », car beaucoup d'entre eux sont considérés comme ayant une situation instable, à tort ».Retrouvez l'interview complète d'Ali Hamriti, co-fondateur et CEO de Rollee

Après la mobilité, c'est dans la sphère bancaire que Jean-Daniel Guyot évolue désormais. A l'origine de Captain Train, distributeur de billets de train en ligne, dont l'aventure s'est soldée par un rachat par le concurrent britannique Trainline pour près de 200 millions d'euros en 2016, l'entrepreneur français a initié dès l'année suivante un projet de banque visant les PME qui réalisent entre un et deux millions d'euros de chiffre d'affaires. «C'est la cible la moins bien servie. On a des entreprises qui ont toute la complexité des grandes, mais mécaniquement, elles rapportent moins que les grandes», résume Jean-Daniel Guyot, co-fondateur et président du directoire de Memo Bank.Pour mieux adresser ces entreprises, la start-up s'est attelée à simplifier toutes les étapes bancaires qui ralentissent les PME au quotidien. «Les banques traditionnelles sont restées dans le temps postal, quand les PME sont maintenant sur du temps réel au niveau mondial», estime Jean-Daniel Guyot. Et d'ajouter : «Une banque traditionnelle va dépenser 85% de son budget IT sur la maintenance de systèmes qui ont potentiellement 40 ans. La seule solution, c'était de recréer de zéro, à la fois sur le plan réglementaire et au niveau technologique.»

Nous nous sommes penchés sur les enjeux des banques 2.0 à savoir les néobanques mais également les banques traditionnelles qui se digitalisent. Notre journaliste Laetitia Lienhard est allée à la rencontre de Claire Calmejane, directrice innovation au sein de la Société Générale, pour avoir son regard et son opinion sur la digitalisation des acteurs traditionnels et leur nécessité de rester dans la course du digital.La Société Générale est touchée par la crise que nous vivons avec une perte en Bourse de près de deux tiers de sa valeur depuis le mois de février et avec l’annonce début novembre, dans un communiqué de « la suppression nette d’environ 640 postes en France, sans départs contraints ». La concurrence fait rage parmi les banques avec l’arrivée des néobanques sur le marché français pour convaincre les populations jeunes. De surcroit, la crise actuelle pousse l’ensemble de la population à se tourner vers des outils plus digitaux. Une situation qui pousse la Société Générale à continuer à se réinventer.

Ouriel Ohayon, CEO et cofondateur de ZenGo, revient sur les nouvelles tendances du marché des cryptomonnaies et ses enjeux avec un regain d’intérêt des institutionnels pour les cryptomonnaies.Nous aborderons également le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché des cryptomonnaies en France mais aussi les axes de développement pour les entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies. "Nous misons sur le bitcoin et la finance décentralisée", met en avant Ouriel Ohayon.

Jérémie Rosselli, DG France et BeNeLux de la néobanque allemande N26, fait point sur les différents acteurs du marché des néobanques et leurs axes de développement pour se différencier. "La banque est un des derniers secteurs à ne pas avoir été consolidé. En France, il y a 300 banques, en Allemagne il y en a 1500 et en Etats-Unis, 6000. "Il y aura un mix entre les acteurs traditionnels qui auront été capables de se réinventer et de nouveaux acteurs. Proposer des innovations pertinentes sera le facteur différenciant"" met en avant Jérémie Rosselli.

Kamel Zeroual, partner au sein du fonds d’investissement Serena Capital  revient sur leur thèse d’investissement sur les Fintech. Le fonds d’investissement a notamment investi dans la fintech Ibanfirst en 2018 lors d’un tour de table de 15 millions d’euros. « Aujourd’hui , il y a un vrai sujet autour du legacy des banques, ce qui représente une opportunité pour les start-up financières », explique Kamel Zeroual.Composé de 600 fintech, l’écosystème français est en maturation. « Il y a beaucoup d’activités de fusion-acquisition dans le secteur des fintech ce qui encourage les fonds d’investissement à se tourner de plus en plus vers elles », met en avant Kamel Zeroual.

La startup israélienne ZenGo poursuit son développement avec une nouvelle offre d'épargne qui repose sur deux projets DEFI (Decentralized Finance) et propose des taux variables. Explications avec son cofondateur Ouriel Ohayon.

Face aux stratégies de décroissance de nombreux grands groupes, Arkea développe une stratégie originale visant à créer un écosystème vertueux. Ronan Le Moal, Directeur Général d'Arkea répond à nos questions dans ce Decode FinTech