In "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech Unternehmens DealCircle, alle zwei Wochen mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A und Corporate Finance Welt. Der Podcast ist die Aufzeichnung der gleichnamigen LinkedIn-Audio-Reihe, die jeden Freitag LIVE um 11:30 Uhr stattfindet – daher habt ihr über das Social Audio Format die Chance, euch aktiv einzubringen und in der Podcast-Folge zu Wort zu kommen! Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate & Investmentbanking. Folgt Kai und dem Hashtag #closethedeal auf LinkedIn, um vorab über das nächste LIVE-EVENT informiert zu sein: Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/ DealCircle auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/dealcircle-gmbh Website: https://dealcircle.com/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Im IT-Beratungssektor ist Buy & Build als Wachstumsstrategie nicht mehr wegzudenken. Unternehmen setzen auf Akquisitionen, um schnell zu wachsen und ihre Marktstellung zu verbessern. Doch der wahre Erfolg liegt nicht nur in der Übernahme von Firmen, sondern in der Fähigkeit, diese Unternehmen effektiv zu integrieren und echte Synergien zu schaffen. valantic geht dabei einen einzigartigen Weg. Mit einem klaren Fokus auf digitale Transformation nutzt valantic die Expertise der übernommenen Firmen, um innovative Lösungen in der IT-Beratung zu entwickeln. Dieser strategische Ansatz schafft nicht nur Wachstum, sondern bringt echten Mehrwert für ihre Kunden. Was diese Strategie so besonders macht, welche Rolle Intrapreneurship dabei spielt und warum valantic bewusst kein M&A spricht, verrät uns Dr. Holger von Daniels, Gründer von valantic. Wir beleuchten in dieser Episode:wie valantic Buy & Build im IT-Beratungssektor betreibt,warum sie sich dabei nicht als Plattformunternehmen sehen,welche Unternehmen und Persönlichkeiten sie für ihr Modell suchen,wie sie das Walking-Asset-Risiko in der IT-Beratungsbranche mitigieren,was Holger für die Zukunft des M&A-Marktes in den nächsten Jahren erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:11) Vita Holger(00:05:15) Karrieretipps(00:06:30) Gründung valantic(00:11:05) Entwicklung und Buy & Build-Konzept valantic(00:16:06) Rebranding & Werte valantic(00:22:15) Wachstumsquellen(00:23:55) Zusammenarbeit mit DPE(00:32:32) Geschäftsmodell valantic(00:33:51) Ausblick valantic(00:42:05) Inhouse-M&A-Team und -Strategie(00:45:22) Targets und Regionen(00:50:27) Transaktionsstrukturen(00:53:36) Post Merger Integration(00:56:38) Walking Asset Risiko(00:59:32) Intrapreneurship(01:03:58) Ausblick M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Holger von Daniels auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/holger-von-daniels/valantic auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valantic/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Ein Weg, sich erfolgreicher aufzustellen, ist, sich zusammenzutun und mit vereinten Kräften in die Zukunft zu gehen. So geschehen bei Liberta Partners und Medas. Liberta Partners hat das Potenzial in der Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen und mit der Medas ein Portfolio-Unternehmen akquiriert, das Abrechnungen für Arztpraxen übernimmt. Wie genau der Deal abgelaufen ist, welche Herausforderungen, aber auch positiven Überraschungen es auf dem Weg zum Closing gab und wie die gemeinsame, operative Zusammenarbeit heute aussieht, verraten uns Valerie Zylka, Geschäftsführerein bei Medas, und Dr. Peter Franke, Partner und Gründer von Liberta Partners. Wir sprechen über Unternehmensentwicklung im Smallcap-Segment, OKRs, operative Unterstützung und die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir beleuchten in dieser Episode:wie Liberta Partners und Medas zusammengefunden haben,wie Liberta Partners ihre Portfolio-Unternehmen operativ unterstützt,warum beide Unternehmen in der Praxis mit dem OKR-System arbeiten,wie es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland steht,was die beiden für die gemeinsame Zukunft und die des M&A-Marktes erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:22) Vita Valerie(00:07:58) Vita Peter(00:14:47) Gründung Liberta Partners(00:22:53) Geschäftsmodell Liberta Partners(00:30:13) Vorstellung Medas(00:39:37) Deal Medas(00:46:38) OKR-System und operative Zusammenarbeit(01:05:06) Exit-Pläne(01:07:52) Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastValerie Zylka auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valeriezylka/Medas auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/medas-factoring-gmbh/Dr. Peter Franke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-peter-franke-40164971/Liberta Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/liberta-partners/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Mein Lebenswerk in besten Händen - das ist der Titel des Buchs von Klaus-Christian Knuffmann, Partner und M&A-Berater bei KERN. Klaus stammt selbst aus einem Familienunternehmen, das leider keine Nachfolge gefunden hat, war dann im Private Equity-Umfeld tätig und begleitet seit nun gut 15 Jahren Unternehmensnachfolgen im Smallcap-Segment. Seine eigene Unternehmer-Geschichte, aber auch die vielen spannenden Lebens- und Unternehmergeschichten seiner Mandanten haben ihn dazu bewegt, eben nicht den klassischen Fachbuch-Ratgeber zu schreiben, sondern die Erfahrungen in 12 kurzweiligen Geschichten festzuhalten. Und da es im M&A oft genug sehr zahlengetrieben und kühl zugeht, freue ich mich umso mehr, gemeinsam mit Klaus in seine Geschichten einzutauchen und ganz praktische Learnings aus echten Fällen mit euch zu teilen. Wir beleuchten in dieser Episode:welche Rolle die Familie bei Nachfolgen spielt,wie man den Preis für sein Lebenswerk bestimmt,wann der richtige Zeitpunkt für die Nachfolge da ist,wie man die Übergangsphase nach dem Verkauf gestaltet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:01:30) Vita Klaus(00:13:45) Übernahme des Familienunternehmens(00:26:00) Verkauf und Neustart(00:32:00) KERN Vorstellung(00:39:10) Eigenes Buch(00:47:20) Emotionen in Transaktionen(00:49:00) Rolle der Unternehmerfamilie(00:53:00) Wann ist der richtige Zeitpunkt für Nachfolge?(00:56:00) Kaufpreisfindung(01:05:00) Post Merger Integration(01:11:00) Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/CLOSE THE DEAL auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastKlaus-Christian Knuffmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klaus-christian-knuffmann-a0616390/KERN auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kern-unternehmensnachfolge-unternehmensverkauf/Folge 40 mit Nils Koerber: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/40-nils-koerber-kern/Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Die Finanzierungslandschaft steht aktuell unter Druck. Zurückhaltende Banken, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen das Bild und erschweren es vielen Unternehmen, die nötigen Mittel zu bekommen. Für den Smallcap-Sektor, der ohnehin mit speziellen Herausforderungen zu kämpfen hat, wird es zunehmend schwieriger, passende Finanzierungsquellen zu finden.Welche Finanzierungsformen sind also aktuell attraktiv und machbar? Welche Optionen stehen Unternehmen zur Verfügung, um trotz der unsicheren Marktbedingungen ihre Wachstumsstrategien zu verfolgen? Thomas Becer, CEO der FinMatch AG, kehrt deswegen nach über 2 Jahren in den Podcast zurück und hat uns ein Update zur aktuellen Marktlage und jede Menge Insights zum Thema Finanzierungen im Mittelstand mitgebracht. Wir beleuchten in dieser Episode:wie FinMatch den passenden Finanzierungspartner findet,welche Finanzierungsmodelle und -partner aktuell gefragt sind,was das Finanzierungsmarktumfeld im Smallcap aktuell bewegt,welche Chancen die aktuelle Marktunsicherheit für Finanzierungen mitbringt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:46) Vita Thomas(08:04) Wechsel zu FinMatch(09:50) Karrieretipps(15:51) Vorstellung FinMatch(19:25) Finanzierungsvolumen und -arten(25:14) Rolle von Tech & KI(34:43) Aktuelles Finanzierungsumfeld(41:02) Finanzierungsinstrumente(43:00) Hausbankbeziehung(48:58) Wirtschaft, Politik und Finanzierungen(54:15) Fördermittel & Crowdfunding(56:25) Ausblick & Branchenperspektiven***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastThomas Becer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-becer-538020177/FinMatch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finmatch-ag/Folge 13 mit Thomas: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/13-thomas-becer-finmatch/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Fund of Funds sind im Small- und Midcap-Segment noch nicht so verbreitet wie in größeren, institutionellen Märkten - ihre Relevanz wächst jedoch stetig aufgrund der Vorteile, die sie mitbringen. Investoren suchen Diversifikationsmöglichkeiten, besonders aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage und der Komplexität kleinerer Transaktionen, die sie bei Fund of Funds finden. Außerdem erhöhen datengetriebene Ansätze die Erfolgsquoten der Investitionen und verbessern die Effizienz der Fonds. Penguin Capital investiert in den Lower Midcap-Markt und fokussiert sich dabei auf Fund of Funds und Co-Investment Funds. Alle Investmententscheidungen fallen dabei data driven, um das Maximum für beide Seiten rauszuholen. Wie genau das funktioniert, welche Chancen und Herausforderungen Fund of Funds besonders im Small- und Midcap-Markt mit sich bringen und wie sich der Ansatz von Penguin von den Wettbewerbern unterscheidet, bespreche ich mit Nico Zeifang, Gründer und Partner bei Penguin Capital. Wir beleuchten in dieser Episode:welche Rolle Fund of Fund Investments im Smallcap spielen,warum Co-Investments diese Strategie für PEs optimal ergänzen,wie Penguin datenbasiert die passenden Investment-Fonds auswählt,was Nico für die Zukunft des Small- und Midcap-Markts in PE und M&A erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:00) Vita Nico(00:05:20) Gründung und Geschichte Team Internet(00:07:40) Ausstieg und Nachfolge Team Internet(00:12:00) Werbe-Tech-Markt(00:13:50) Kunst meets M&A(00:16:50) Gründung Penguin Capital(00:20:30) Vorstellung Penguin, Targets & Fondsvolumen(00:29:30) Data driven Fonds-Auswahlverfahren und Team(00:41:00) Datenlage, Branchen und KI(00:47:00) Aktuelles Marktumfeld(00:51:20) Co-Investments(01:07:30) Ausblick M&A- und PE-Markt 2025/26***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastNico Zeifang auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nico-zeifang/Penguin Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/penguin-capital/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Auf den Software-Markt ist Verlass, und das nicht nur, wenn es darum geht, neue, wertvolle Tech- und KI-Lösungen zu entwickeln, die uns das Leben auf allen Ebenen leichter machen, sondern auch für den M&A-Markt. Durch die große Anzahl an Playern im Markt und das exponentielle Wachstum der Themen Tech & KI, kommt es immer wieder zu M&A-Transaktionen im Software-Segment, sei es im Rahmen einer Konsolidierung, Buy & Build oder Internationalisierung. Aber ist deswegen Software-Deal gleich Software-Deal? Werden alle Unternehmen mit den gleichen Multiples bewertet und läuft jeder Prozess gleich ab? Auf gar keinen Fall! Wie unterschiedlich Software-Deals in der Praxis wirklich ausfallen, welcher Investorentyp nach welcher Art von Software-Unternehmen sucht und wann man nun mit Multiple oder ARR bewertet, bespreche ich mit Julian Riedlbauer, Partner bei Drake Star und Experte im Bereich Software-M&A. Wir beleuchten in dieser Episode:wie groß das KI-Disruptionsrisiko für Deals wirklich ist,wie die Prozessführung bei Software-Deals aussehen sollte,wie unterschiedlich Software-Unternehmen bewertet werden können,welche Investoren an welchen Software-Unternehmen interessiert sind,wo Software- und IPO-Markt aktuell stehen und was wir für die Zukunft erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:34) Vita Julian(00:07:37) Entwicklung des Tech-Markts(00:10:30) Wechsel ins Investmentbanking(00:16:25) Vorstellung Drake Star(00:22:20) Dealsizes, Branchen, Käufergruppen(00:30:07) Prozessvorbereitung und -führung(00:33:21) Multiples im Software-Umfeld(00:36:19) Bewertungsmetriken(00:39:51) AI-Disruptionsrisiko(00:47:49) Deal-Arten im Software-Umfeld(00:55:15) Prozessführung (DD vs. FF)(01:00:13) Ausblick Software-M&A-Markt(01:02:18) Ausblick IPO-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJulian Riedlbauer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julianriedlbauer/Drake Star auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/drake-star/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Der Venture-Capital-Markt hat in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt: Nach dem Boom 2020/21 folgte eine Korrektur mit steigenden Zinsen, sinkenden Bewertungen und zurückhaltenderen Investoren. Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur in sinkenden Bewertungen und längeren Fundraising-Zyklen, sondern auch im M&A-Markt. Hier allerdings eher im Negativen, denn Startups stehen nun häufiger als Übernahmekandidaten im Raum. Wo steht der VC-Markt also heute? Wie viel Kapital ist noch verfügbar, und welche Sektoren bleiben attraktiv? Wie reagieren LPs als Kapitalgeber auf die veränderte Lage? Auch für strategische Investoren und PE-Fonds hat sich das Spielfeld verändert – die Due Diligence ist strenger, Exits schwieriger. Fragen über Fragen…Wenn uns jemand all das beantworten kann, dann ist es Florian Heinemann, Founding Partner von Project A, einem der führenden europäischen VCs. Wir sprechen über Project As Investmentstrategie, aktuelle Trends und die Frage, wo der VC-Markt steht.Wir beleuchten in dieser Episode:wie die Investmentstrategie von Project A aussieht,wo der VC-Markt heute steht und wie die Prognose aussieht,wie VC-Markt, Startups und der M&A-Markt zusammenspielen,welche Rolle Private Equity als Exitkanal für VC-Investments spielt,was uns für Startups, M&A-Markt, Wirtschaft und Politik in Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:52) Vita Florian(00:07:35) Gründung & Verkauf JustBooks(00:12:17) Zeit bei Rocket Internet(00:17:25) Gründung und Entwicklung Project A(00:20:20) Fonds- und Ticket-Größen(00:29:33) Targets, Portfolio und Schwerpunkte(00:37:40) Trends und Martklage SaaS(00:47:40) verpasste Investment-Chancen(00:54:02) Rolle von PE als Exit-Kanal(01:00:00) Aktuelle Lage am VC-Markt(01:09:06) Ausblick Startups, M&A-Markt, Wirtschaft & Politik***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFlorian Heinemann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fheinemann/Project A auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/project-a-ventures/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Unternehmensbewertungen entscheiden oft darüber, ob eine M&A-Transaktion zustande kommt oder nicht. Können sich Käufer und Verkäufer nämlich nicht auf einen Kaufpreis einigen, der den Erwartungen beider Seiten gerecht wird, wird's schnell sehr schwer. Für den Verkäufer und Gründer ist sein Unternehmen ideell unbezahlbar, und trotzdem muss im Rahmen des Verkaufsprozesses eine neutrale Bewertung mit der passenden Bewertungsmethode vorgenommen werden. Besonders im Smallcap-Segment kann das zur Herausforderung werden, wenn die Datengrundlage nicht standardisiert oder unvollständig ist und dazu externe Einflüsse und Marktabhängigkeiten berücksichtigt werden müssen. Wenn jemand weiß, wie man trotzdem zur bestmöglichen Bewertung kommt, ist es Paul Resch, Co-Founder von Valutico. Gemeinsam diskutieren wir, wie man den Herausforderungen der Unternehmensbewertung im Smallcap-Segment begegnet, welche Rolle Tech und KI für Valutico spielen und was die Zukunft bringen könnte. Wir beleuchten in dieser Episode:wie Valutico Unternehmensbewertungen automatisiert und standardisiert,welche Rolle Daten, Tech und KI bei der Bewertung spielen,wie man mit fehlenden Daten und Informationen umgeht,wie die aktuelle Bewertungslage für Smallcaps aussieht,was wir für den M&A-Markt 2025/26 erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:13) Vita Paul(09:00) Gründung und Entwicklung Valutico(17:57) Unternehmensbewertungen mit Valutico(22:42) Datenbasis(25:07) Erstellung von Businessplänen(27:52) Einsatz von KI(31:00) Commercial Due Diligence(35:33) Bewertungen im Smallcap-Segment(39:08) Umgang mit fehlenden Finanzdaten(41:06) Qualitatives Assesment(46:17) Berücksichtigung von tagesaktuellen Faktoren(48:36) Aktuelles Bewertungsniveau(50:13) Kosten Valutico(52:10) Ausblick M&A-Markt 2025/26***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastPaul Resch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulresch1/Valutico auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/valutico/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Wo steht die deutsche Tech- und Software-Branche im internationalen Vergleich? Wie relevant ist der internationale Wettbewerb für die deutsche Software-Landschaft? Wie wird KI den M&A-Prozess und die dazugehörigen Jobs verändern? Diese Themen bewegen uns aktuell mehr denn je und viele Menschen sind besorgt, dass Deutschland im internationalen Software- und Tech-Wettbewerb nicht mithalten kann und den Anschluss verlieren könnte oder bereits verloren hat. Wie die Lage wirklich aussieht, weiß Sascha Pfeiffer, MD, Global Co-Head Software und Head European Technology Group von Houlihan Lokey. Sascha blickt auf 25 Jahre Erfahrung im M&A und Investmentbanking zurück und begleitet die Branche quasi “schon immer”. Deswegen ist er genau der Richtige für diesen Sektor-Deep-Dive mit internationalem Vergleich. Wir beleuchten in dieser Episode:wo der deutsche Software-M&A-Markt im internationalen Vergleich steht,wo unsere Stärken und Schwächen im Tech-Segment liegen,welche Chancen und Risiken KI für Tech-M&A-Deals bietet,wie das Tech-Team bei Houlihan Lokey aufgestellt ist,was die Software-Branche in Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:30) Vita Sascha(00:09:40) Karriere-Tipps(00:15:33) Deal GCA Altium x Houlihan Lokey(00:20:05) Vorstellung Houlihan Lokey(00:25:30) Tech-Team bei HL(00:30:20) KI-Tools bei HL(00:39:10) Ausblick HL(00:48:15) Software-Markt in Deutschland vs. international(00:54:40) Digitalisierung in Deutschland(00:58:10) Braucht Deutschland ein eigenes KI-Modell?(01:02:05) Wie können wir international im Tech-Segment aufholen?(01:05:40) Ausblick Software- und M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastSascha Pfeiffer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sascha-pfeiffer-b3606355/Houlihan Lokey auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/houlihan-lokey/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Der Fahrrad-Markt durchläuft in den letzten Jahren einen Wandel, zum einen durch den Trend der E-Bikes und zum anderen durch den Trend zum E-Commerce. Little John Bikes geht dabei einen anderen Weg, indem sie sich ein Nano Buy & Build-Konstrukt aufgebaut haben und damit vielen Fahrrad-Einzelhändlern nicht nur eine adäquate Nachfolge anbieten, sondern auch eine starke Marke für die Zukunft. Dr. Robert Peschke ist 2017 bei Little John Bikes eingestiegen, heute verantwortet er als CEO genau diese Nano Buy & Build-Strategie. Er verrät uns, wie Little John Bikes dabei vorgeht, welche Chancen und Herausforderungen sie in dieser sehr spannenden Nische sehen und was wir für die Zukunft des Fahrrads erwarten dürfen. Wir beleuchten in dieser Episode:Roberts unternehmerische Vergangenheit und seine Learnings daraus,warum und wie Little John Bikes durch Nano Buy & Build wächst,wie ihre Dealsourcingstrategie und Targets aussehen,welche Besonderheiten der Fahrradmarkt mitbringt,was nach der Übernahme zu beachten ist,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:04) Vita Robert(00:10:52) Eigene Gründungen(00:14:35) Aufbau einer tunesischen Supermarktkette(00:16:41) Learnings Aldi Süd-Zeit(00:21:36) Weg zu Little John Bikes und Entwicklung bis 2021(00:27:54) MBO in 2021 und weitere Entwicklung(00:32:10) Marktlage Fahrradeinzelhandel(00:35:38) Buy & Build Strategie(00:39:17) Rolle von E-Commerce und Digitalisierung(00:45:41) Multiples(00:48:40) Herstellung der Skalierbarkeit(00:50:36) Auswahl der Targets(00:52:25) Post Merger Integration(00:56:38) Besonderheiten des Fahrradeinzelhandels für Buy & Build(00:58:39) Strategischer Ausblick LJB(01:02:40) Ausblick Fahrradmarkt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Robert Peschke auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-robert-peschke/Little John Bikes auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/little-john-bikes/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Die 100. Episode – Wahnsinn! Was im September 2022 als LinkedIn Live Audio Event im 14-täglichen Rhythmus begann, ist heute ein wöchentlicher Podcast mit mehreren Tausend treuen Hörern. Deswegen erstmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen - ohne euch wäre das so nicht möglich gewesen und es freut mich immer wieder, wie regelmäßig und gern ihr uns zuhört. Wir haben zwar in Folge 34 bereits hinter die DealCircle-Kulissen geschaut und Euch in Folge 82 AMBER vorgestellt, aber die echten Anekdoten von Graig, Flo und mir kennt ihr noch nicht. Und die sind vollgepackt mit Learnings, so dass ihr nicht nur mit uns lachen, sondern auch lernen könnt.Wir sprechen über:den Schritt vom Angestelltenleben in die Selbständigkeit,den Start von DealCircle und Fehler, die wir dabei gemacht haben,warum Flo als dritter Co-Founder 5 Jahre nach Gründung dazu kam,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:34) Gründung DealCircle(00:11:22) Risiko Gründung vs. Angestelltenjob(00:15:48) Start der operativen Tätigkeit(00:19:46) Reaktion des Marktes auf Geschäftsmodell(00:27:17) Erster abgeschlossener Deal(00:32:10) DealCircle-Algorithmus(00:40:30) M&A-Markt und Tech-Offenheit(00:44:48) Mitarbeiter & Teams bei DealCircle(00:51:55) Flos Weg zu DealCircle(00:58:21) Entwicklung von AMBER(01:04:55) Aus 2 Gründern werden 3***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFlorian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/Folge 16 LUIS: https://bit.ly/4gEpHRcFolge 34 DealCircle: https://bit.ly/40TzEEtFolge 82 AMBER: https://bit.ly/4hzdezvSchmückis Trucker Treff in Hamburg: https://bit.ly/40WeYf0Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Der IT-Services-Sektor ist der Fels in der Brandung der aktuell weltwirtschaftlich doch eher unsicheren Lage. Neue Tech- und KI-Lösungen pushen den Sektor und unser Leben basiert im Jahr 2025 auf IT-Lösungen.Vor einem Jahr hat Jörn Petereit von IT Capital Partners bereits hier im Podcast über den IT-Service-Sektor und ihre ambitionierten Pläne gesprochen. Ende 2024 haben sie nun den ersten Plattform-Deal mit der tecRacer Group bekannt gegeben. Deswegen hat Jörn auch direkt Sven Ramuschkat, den Co-Founder der tecRacer Group, mitgebracht, so dass wir diesen besonderen Deal von beiden Seiten beleuchten und gemeinsam in die Zukunft des IT-Service-Sektors blicken können. Wir diskutieren in dieser Episode:wie es im IT-Services-Sektor aktuell aussieht,wo IT Capital Partners nach einem Jahr stehen,wie der Deal mit tecRacer auf beiden Seiten ablief,was sie für sich und IT-Services für die Zukunft erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:07) Vita Sven(00:10:25) Vorstellung tecRacer(00:14:52) Svens Learnings als Unternehmer(00:16:59) Update IT Capital Partners(00:22:49) Fonds-Struktur(00:24:02) Markt-Update IT-Services(00:30:40) tecRacer-Deal Entstehung(00:37:04) Deal-Struktur(00:43:20) Investitionshypothese(00:46:12) operative Umsetzung & PMI(00:58:57) Ausblick tecRacer(01:09:20) Exit-Plan(01:12:58) Ausblick IT-Services***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFolge 37 mit Jörns Vita: http://bit.ly/3WPV9ogJörn Petereit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joernpetereit/IT Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/it-capital-partners/Sven Ramuschkat auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/svenramuschkat/tecRacer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tecracer-group/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Search Funds sind in Nordamerika bereits länger etabliert und helfen ambitionierten Professionals dabei, sich durch eine Unternehmensübernahme selbständig zu machen. Der deutsche Search Fund-Markt steckt dagegen noch in den Kinderschuhen, und das obwohl der deutsche Mittelstand dringend jede Menge qualifizierter Nachfolger braucht. In der Schweiz gibt es bereits ein Konstrukt, das sowohl Searcher rekrutiert als auch die Transaktionen finanziert. Novastone Capital Advisors, kurz NCA, sucht dabei die Searcher und bildet diese aus, während Novastone Partners die Transaktionen finanziert. Torge Barkholtz ist COO und Co-Founder von Novastone, Daniel Gärtner Managing Partner bei NCA und beide nehmen uns mit in die Welt der Search Funds. Wir diskutieren in dieser Episode:verschiedene Search-Fund-Modelle und den Unterschied zum MBI,wie der Search-Prozess bei NCA abläuft und finanziert wird,welche Rolle Search Funds für die Nachfolge spielen,wie die zukünftige Entwicklung aussehen könnte,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:17) Vita Torge(00:08:03) Vita Daniel(00:11:43) Vorstellung NCA & Novastone Partners(00:15:07) Search-Fund-Modelle und Unterschied zum MBI(00:23:55) Search-Fund-Prozessablauf(00:32:24) Targetsuche(00:37:02) Finanzierungsseite(00:44:40) Deal- und Kapitalvolumen NCA(00:48:43) Exitstrategie(00:51:41) Ausblick NCA & Novastone Partners(00:55:25) Search-Fund-Markt in Deutschland(01:05:32) Ausblick Search Funds***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastTorge Barkholtz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/torge-barkholtz-48439a91/Novastone Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-partners-ag/Daniel Gärtner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gärtner-8503b0/NCA auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/novastone-capital-advisors/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Was haben Einkaufswagenüberdachungen und Bikeboxes gemeinsam? Richtig, all das bekommt man bei der Alkutec Group, einem Hersteller für Aluminium-Leichtbau-Überdachungen. Inhaber und Gründer Michael Bolz hat sich für eine Nachfolgelösung mit einem Investor entschieden und diesen heute auch gleich mitgebracht. Claudius Graf von Plettenberg war u.a. Managing Director bei AURELIUS, hat 2022 dann Plettenberg Familienkapital für Eigenkapitaltransaktionen im Smallcap-Segment gegründet und in Alkutec investiert. Diese Transaktion ist das perfekte Beispiel für eine mögliche Nachfolgelösung in der Old Economy und wir beleuchten gemeinsam Erfahrungen, Learnings und Best Practices, wie solche Deals für Investoren- und Verkäuferseite ablaufen können. Wir diskutieren in dieser Episode:wie der M&A-Prozess aus Verkäufer- und Investorensicht gelaufen ist,welche Best Practices und Learnings beide Seiten mitnehmen,wie sich Smallcap-Deals von größeren unterscheiden,wie es nach dem Deal weiterging und gehen wird,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:05) Vita Michael(05:06) Vita Claudius(08:05) Vorstellung PFK(12:00) Vorstellung Alkutec(23:52) Verkaufsprozess Alkutec(43:04) Erfahrungen und Learnings Verkäufer- und Käuferseite(49:02) operative Zusammenarbeit nach Deal(52:32) Vergleich Deals in verschiedenen Segmenten(54:56) Ausblick und Exitstrategie PFK(58:31) Top 3 Learnings und M&A-Markt-Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastClaudius Graf von Plettenberg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/claudius-plettenberg-3b40999b/Plettenberg Familienkapital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/plettenberg-familienkapital/Michael Bolz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michael-bolz-784241170/Bovend auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bovend-gmbh/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Zum Jahresstart werden sich einige Menschen gute Vorsätze für 2025 vorgenommen haben und ich bin mir recht sicher, dass bei vielen auch gesunde Ernährung auf der Liste steht. Befasst man sich mit dem Thema Ernährung, kommt man an Nahrungsergänzungsmitteln heute nicht mehr vorbei. Die Branche boomt seit Jahren und wer etwas auf seine Gesundheit hält, nimmt täglich wahrscheinlich zumindest 1 NEM zu sich. Diesen Trend hat auch die ARCUS Capital AG für sich erkannt und im Dezember den 4. Deal im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel abgeschlossen. Grund genug, der Branche in dieser Folge einen M&A-Deep-Dive zu widmen und die Strategie der ARCUS genauer zu beleuchten. Ich freue mich deswegen sehr, all das und noch viel mehr mit Stefan Eishold, CEO bei ARCUS, zu diskutieren. Wir diskutieren in dieser Episode:wie ARCUS Family Equity im Smallcap-Segment investiert,warum der NEM-Sektor dabei besonders spannend ist,welche Rolle Marken und Marketing im Sektor spielen,wie man den internationalen NEM-Markt erschließt,was Stefan für die Zukunft erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:45) Vita Stefan(00:10:10) ARCUS Capital AG Rückblick(00:17:26) Investprofil, Targets & Exitstrategie(00:21:08) Dealsourcing-Kanäle(00:24:55) Branchenexpertise(00:29:08) Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen(00:35:20) Ausblick M&A-Markt 2025(00:37:13) Portfolio im Bereich der NEM(00:47:38) Branchenanalyse NEM(00:52:11) Akquise-Strategie(00:55:48) Rolle von Marken im NEM-Sektor(00:57:44) Internationalisierung(01:00:30) Ausblick NEM-Branche***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastStefan Eishold auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-eishold-7066891/ARCUS Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/arcus-capital-ag/Folge 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://bit.ly/3WlyFLyWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Künstliche Intelligenz lässt uns von selbsterstellenden Datenräumen und einer voll automatisierten Due Dilligence träumen. Und sicher können wir uns heute noch nicht vorstellen, was alles dank KI in Zukunft möglich sein und wie sie unsere bekannten Rollen in der Arbeitswelt verändern wird. Aber wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI ausgibt? Und mit wessen Daten werden die Tools eigentlich trainiert? Ist die Nutzung von KI in einem so sensiblen Umfeld wie M&A überhaupt sicher und empfehlenswert? Und was ist mit der DSGVO? Fragen über Fragen, denen wir in dieser Episode auf den Grund gehen. Heiko Engel, Senior Account Executive bei SS&C Intralinks, steht uns Rede und Antwort zum Thema KI in der Due Diligence und blickt mit uns gemeinsam in die Glaskugel der virtuellen Datenräume. Wir diskutieren in dieser Episode:wie sich durch KI die Rollen im DD-Prozess verändern könnten,wie weit entfernt die Super-App für den M&A-Prozess noch ist,was KI-Tools bereits heute im Datenraum leisten können,welche Rolle das Thema Datenschutz dabei spielt,was uns die Zukunft noch bringen wird,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:03) Vita Heiko(06:22) Background Intralinks & Datenräume(14:49) KI bei Intralinks(21:18) Veränderungen im DD-Prozess durch KI(25:39) selbsterstellender Datenraum(27:25) automatisierte Due Diligence(34:19) Super-App für den M&A-Prozess(37:33) Verlässlichkeit der KI-Ergebnisse(39:57) Datensicherheit und Trainingsdaten für KI(42:41) Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber KI(44:19) Veränderte Rollen und Funktionen im DD-Prozess(46:54) Ausblick M&A-Markt 2025***Alle Links zur Folge:20 % Discount auf Intralinks-Datenräume: https://bit.ly/409HCc7Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastHeiko Engel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heiko-engel-a2612849/SS&C Intralinks auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ssc-intralinks/Episode 63 mit Thomas Pflegel von PwC: http://bit.ly/40bStSRWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Die meisten werden zustimmen, dass 2024 nicht als das beste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird (außer an der Börse und den Kryptomärkten). Aber was steht uns in 2025 nun bevor? Laut Bert Rürup steckt Deutschland in der schwersten Krise in seiner Nachkriegsgeschichte. Lasst uns das einmal in Ruhe diskutieren und schauen, was 2025 wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu bieten hat und wie der M&A-Markt davon abhängt. Der Machtwechsel in den USA, die Neuwahlen in Deutschland, die unfassbaren neuen technologischen Möglichkeiten durch KI, und noch vieles mehr. Potenzial für sehr disruptive Veränderungen in die ein oder andere Richtung ist allemal vorhanden. Der perfekte Gesprächspartner für genau diese Themen ist Pip Klöckner, Tech-Analyst und Universalgelehrter, Senior Advisor von KKR, Multiaufsichtsrat, Investor und Podcaster.Wir diskutieren in dieser Episode:welchen Einfluss Politik und Weltwirtschaft auf den M&A-Markt haben,ob PEs ihre Geschäftsmodelle umdenken und anpassen,welche Branchen 2025 im besonderen Fokus stehen,welche Rolle Tech und KI bei M&A-Deals spielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:05) Vita Pip(00:11:14) Investoren-Ausblick(00:16:45) Banken-Ausblick(00:21:57) IPO-Fenster 2025(00:26:05) Einfluss von Trumps Wiederwahl auf Inflation, Zinsen und Zölle(00:31:02) Ausblick deutsche Wirtschaft(00:37:04) Anpassung von PE-Geschäftsmodellen(00:40:25) ESG-Ausblick(00:42:47) Branchen-Ausblick(00:47:58) Industrie-Investitionen(00:49:53) Wahlen & Politik(00:52:55) Tech & Digitalisierung im M&A(00:54:58) Search Funds(00:56:13) Nachfolgen(00:58:29) Tech Due Diligence & Rolle von KI(01:00:15) Fazit & Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastPhilipp Klöckner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kloeckner/Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr 2025!
Close the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Man stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International. Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft. Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns mitnimmt durch den Aufbau und die Skalierung einer M&A-Boutique – inklusive Exit nach 25 Monaten. Wir beleuchten in dieser Episode:wie man M&A-Boutiquen in Krisenzeiten erfolgreich aufstellt,wie es zum Exit an Lincoln nach nur 25 Monaten kam,was den Tech-Sektor im M&A-Markt auszeichnet,was Harald für den M&A-Markt 2025 erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:38) Vita Harald(11:47) Mummert-Aufbau trotz Krise(13:57) Mummert-Verkauf an Raymond James(18:40) BlackRock-Aufsichtsrat(20:39) Gründung TCG Corporate Finance(26:00) Fokus Tech-Sektor(32:42) Dealgrößen & Deals TCG(38:27) Wettbewerb und Skalierung trotz Krise(41:09) TCG-Verkauf an Lincoln(47:28) Aufbau einer paneuropäischen Investmentbank(50:24) Reaktion der Mitarbeiter von TCG(52:48) Reaktion der Wettbewerber auf Verkauf(54:48) Ausblick M&A-Markt & Zukunftspläne***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastHarald Mährle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harald-mährle-24684a80/Lincoln International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lincoln-international/Episode 49 mit Michael Drill: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/49-lincoln-michael-drill/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Auf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance. Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Syntra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist. Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Syntra und Nachfolgekontor seit ihrem letzten Besuch im Podcast im Juni 2023. Wir beleuchten in dieser Episode:den M&A-Markt im Small- & Midcap-Segment 2023/24,was uns im nächsten Jahr im M&A-Markt erwartet,wie der Rebrandingprozess zu Syntra ablief,welche Rolle die Marke im M&A spielt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:33) Vita Patrick(00:06:14) Vita Julian(00:10:04) Syntra Marktrückblick 23/24(00:12:34) M&A-Marktrückblick 23/24(00:15:12) Pipeline & Branchen(00:19:30) Smallcap- vs. Midcap-Segment(00:28:06) Markt-Ausblick 2025(00:31:00) Rebranding-Prozess Syntra(00:41:10) Markenpositionierung & Strategie(00:44:37) Zusammenspiel Syntra & Nachfolgekontor(00:46:34) Nachfolgescout(00:51:42) Rückblick Sonntag(00:55:55) Rolle der Marke im M&A(00:58:44) Learnings aus Rebrandingprozess(01:01:29) Ausblick Syntra***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastPatrick Seip auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-seip-60807197/Julian Will auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julian-will-301744104/Syntra Corporate Finance auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syntra-corporate-finance-gmbh/Episode 20: https://bit.ly/3D4vl0VWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Das aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025.Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür steht. Wir beleuchten in dieser Episode:den FalkenSteg-Insolvenzreport für das Q3 2024,wie viele insolvente Unternehmen verkauft werden,welche Käufergruppen im Distressed-Markt aktiv sind,was uns für 2025 für Distressed M&A und Insolvenzen erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:31) Schnellfragerunde(03:05) Vita Jonas & Vorstellung FalkenSteg(07:02) '5 nach 12'-Insolvenzreport(10:31) Insolvenzen bei größeren Unternehmen(11:43) Automotive-Sektor(19:24) Immobilienbranche(21:58) Insolvenzen bei kleineren Unternehmen(25:59) Verkäufe von insolventen Unternehmen(29:13) Insolvenzen in Q3 2024(32:48) Käufergruppen im Distressed M&A(34:45) Insolvenzen im KMU-Segment(38:54) Ausblick 2025(45:20) Branchenausblick 2025(50:20) Anzahl & Dauer von M&A-Prozessen***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastJonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/Insolvenzreport Q3 2024: https://bit.ly/498tOmnEpisode 33 mit Jonas: https://bit.ly/3B48rGgEpisode 88 mit Martin Schwarzer: https://bit.ly/3OrV1abWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Jetzt schnell den
Die deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen. Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC Deutschland und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge gibt er uns ein Markt-Update.Wir beleuchten in dieser Episode:wo der Automotive-Markt Ende 2024 steht,wie ernst die Lage bei VW und anderen Herstellen ist,welche Rolle Elektromobilität und Markenpositionierung spielen,wie M&A-Strategien deutschen Herstellern im Wettbewerb helfen,welche Rolle PEs und Cross-Border-Deals heute und in Zukunft spielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:00) Schnellfragerunde(03:50) Vita Martin(05:14) Automotive bei PwC(11:16) Rückblick Marktentwicklung Automotive(12:59) Wandel zur E-Mobilität(25:20) Lage bei VW(31:46) Rolle von Produktsortiment & Positionierung im Automotive(33:11) Börsenbewertungen im Automotive(35:54) Ausblick für deutsche Automobilhersteller(39:46) Rolle des Markenimages(42:04) M&A-Strategien im Automotive(43:38) Vertriebsmodelle(48:49) Lage im Mittelstand(51:57) Rolle der Verteidigungsindustrie(52:41) Rolle von PE im Automotive-Sektor(59:04) Cross-Border-Deals & Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMartin Schwarzer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-schwarzer/PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/Martins erste Folge von Close the Deal: https://bit.ly/4i7lQy2Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Angel Investments sind wahnsinnig wichtig, da sie eine frühe Finanzierungsquelle für Startups darstellen und damit neben Innovationen auch attraktive Targets für strategische und finanzielle Investoren in den M&A-Markt bringen. Mein heutiger Gast Ingo Weber ist nicht nur selbst Angel Investor und Gründer des Family Offices Carcharodon Capital, sondern hat auch 4x gegründet und 3x verkauft, kennt also den M&A-Markt aus der Praxis als Verkäufer, und ist außerdem im Bündnis Deutschland politisch aktiv. Gemeinsam diskutieren wir, welche Rolle Angel Investments für den M&A-Markt spielen, wie er selbst seine M&A-Transaktionen aus Verkäufersicht erlebt hat und was Politik und M&A voneinander lernen können. Wir beleuchten in dieser Episode:Ingos praktische M&A-Erfahrungen,worauf es bei Angel Investments ankommt,wie man frühphasige Unternehmen bewertet,welche Rolle Walking Assets bei Investments spielen,wie Politik, Wirtschaft und M&A-Markt zusammenspielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:40) Schnellfragerunde(00:03:40) Vita Ingo(00:08:32) Gründung & Entwicklung FAS AG(00:20:00) Verkauf FAS AG(00:28:21) Gründung & Verkauf PAS AG(00:34:41) Carcharodon Capital Investprofil(00:41:53) Angel Investing(00:47:00) Unternehmensbewertungen(00:52:03) Walking Assets bei Investments(01:00:34) Politische & wirtschaftliche Lage(01:05:36) Vision 2030 für Deutschland(01:15:06) Ausblick 2025 M&A-Markt, Investments, Wirtschaft & Politik***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastIngo Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iweber/Carcharodon Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carcharodon-capital-gmbh/Episode 70 zum Thema Walking Assets im M&A: https://spoti.fi/3URvLxHWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Wenn ein Thema das Potenzial hat, mehr Aufmerksamkeit als KI zu generieren, ist es das Thema Nachfolge in Familienunternehmen. Die Welle der anstehenden Nachfolgen nimmt nicht ab und vielen Unternehmen, die keinen passenden Nachfolger finden, droht am Ende die Stilllegung. Umso wichtiger, den Prozess frühzeitig anzustoßen und professionell zu planen. Hier kommen spezialisierte Unternehmensberatungen ins Spiel, die besonders Familienunternehmen auf vielen Ebenen strategisch unterstützen, ganz besonders beim Thema Nachfolge. Dr. Dominik von Au ist Partner und geschäftsführender Gesellschafter von PETER MAY Family Business Consulting und berät seit bald 20 Jahren Familienunternehmen bei allen wichtigen Entscheidungen. Gemeinsam tauchen wir tief in die Welt der Unternehmensnachfolge ab, beleuchten die Gründe hinter erfolgreichen Nachfolgen und diskutieren die Gefahren und Stolpersteine im Nachfolgeprozess. Wir beleuchten in dieser Episode:wie man Beiräte & Gremien besetzt,wie PETER MAY FBC Nachfolgen begleitet,was Inhaberstrategie und Familienverfassung sind,wo die Hauptgründe fürs Scheitern von Nachfolgen liegen,welchen Einfluss der Generationenwandel auf Nachfolgen hat,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:34) Schnellfragerunde(03:27) Vita Dominik(07:44) Vorstellung PETER MAY FBC(13:52) Besetzung von Beiräten(24:16) Inhaberstrategie und Familienverfassung(37:56) Rolle von PETER MAY bei Unternehmensverkäufen(43:44) Patriarchen in Unternehmen(46:32) Generationenvergleich in der Nachfolge(55:44) Hauptgründe fürs Scheitern von Nachfolgen(57:32) Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Dominik von Au auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dominik-von-au/PETER MAY FBC auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/peter-may-family-business-consulting/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Meist sprechen wir hier über die harten Fakten, Zahlen, Industrien und Finanzen. Ein mindestens genauso wichtiger Erfolgsfaktor im M&A- und PE-Umfeld sind aber die sogenannten Walking Assets, also die Menschen hinter dem Unternehmen und die damit verbundenen Soft Skills im Team. Rigeto hat sich genau dieses persönliche Wachstum auf die Fahnen geschrieben und unterstützt die Portfolio-Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch im Personal Growth und dem Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur, die das persönliche Wachstum fördert. Wie sich Investitionsziele mit Personal Growth und dem Blick auf die Menschen hinter den Unternehmen vereinbaren lässt, oder ob das sogar der einzig wahre Schlüssel zum Erfolg ist, bespreche ich in dieser Folge mit Dr. Richard Lenz, CEO und Co-Founder von Rigeto. Wir beleuchten in dieser Episode:wie man Family Office und PE vereint,warum Personal Growth unverzichtbar ist,wie man passende Targets findet und wie offen diese sind,welchen Einfluss diese Kultur auf das Thema Nachfolge hat,welche Rolle KI und Personal Growth in Zukunft spielen werden,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:15) Schnellfragerunde(00:03:04) Vita Richard(00:14:05) Gründung und Vorstellung Rigeto(00:19:45) Investmentprofil Rigeto(00:28:07) Exit ohne Exitdruck(00:33:38) Personal Growth bei Rigeto(00:42:47) Personal Growth in den Targets(00:48:09) Operative Unterstützung der Targets(00:53:37) Unternehmensnachfolgen(00:55:37) Top 3 Do's & Don't's im PE(01:00:28) Einsatz von KI im PE***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastRichard Lenz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-richard-k-lenz-6357998/Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***AMBER ist die Plattform für sichere Unternehmensnachfolgen. Schaut bei AMBER vorbei, wenn ihr keinen relevanten Deal mehr verpassen oder die Reichweite eurer Verkaufsmandate zusätzlich erhöhen wollt: www.amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Der deutsche Kapitalmarkt befindet sich derzeit in einer – um es positiv zu formulieren - spannenden Phase, geprägt von Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen wie zwar sinkenden, aber dennoch sehr hohen Zinsen und volatilen Energiepreisen und einer Rezession, nun schon im zweiten Jahr in Folge. Trotz dieser Volatilität bleibt das Interesse an Börsengängen (IPOs) im Small- und Midcap-Segment bestehen. Unternehmen aus wachstumsstarken Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Healthcare nutzen den Kapitalmarkt, um ihre Wachstumsziele zu finanzieren. Andere scheitern an den hohen regulatorischen Anforderungen und schwankenden Marktbedingungen. Welche Auswirkungen die aktuelle Lage am Kapitalmarkt und das IPO-Umfeld auch auf den M&A-Markt hat, bespreche ich in dieser Episode mit Carsten Peter, Director Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG. Wir beleuchten in dieser Episode:warum das aktuelle Marktumfeld so schwierig ist,welche Auswirkungen das auf den M&A-Markt hat,die Entwicklung und den Status Quo des Kapitalmarkts,was wir für 2025 vom Kapital- und IPO-Markt erwarten dürfen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:52) Vita Carsten(11:49) Quirin Privatbank(18:03) Kapitalmarktgeschäft der Quirin(22:38) Kapitalmarkt Rückblick & Status Quo(26:53) Analyse des IPO-Marktumfelds(31:09) Studie "Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt 1. Halbjahr 2024"(37:48) Analyse der Branchen(41:07) internationale Kapitalmärkte(44:42) Rolle von Retailinvestoren(49:36) Kapitalmarkt als Exitweg für PE(54:36) Best Practices Börsengang(56:15) Regulatorik bei IPOs(58:41) Ausblick 2025***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastCarsten Peter auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carsten-peter-8807/Quirin Privatbank auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quirin-bank-ag/Studie (verfügbar ab Novmber): https://kapitalmarkt.blog/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Datenräume sind der Grundpfeiler einer jeden M&A-Transaktion. Früher noch echte Räume mit Aktenberg, sind sie heute zum Glück digital und bieten dank fortschreitender Technik und KI immer mehr Funktionen, die über die reine Datensammlung hinausgehen. Nach welchen Kriterien wählen M&A-Berater ihren Datenraum aus? Was muss er können und welche Funktionen wünschen sie sich für die Zukunft? Wie realistisch sind diese Wünsche aus Anbietersicht und was tun sie im harten Konkurrenzkampf dafür, um aus der Masse herauszustechen und einen echten Mehrwert zu bieten? All das und noch viel mehr habe ich mit beiden Seiten diskutiert. Max Haberbosch ist Sales Director bei Virtual Vaults und Gregory Tzanakakis ist selbständiger M&A-Berater und Global Coordinator bei Advior International.Wir beleuchten in dieser Episode:die Evolution der Datenräume,wie VDR heute den M&A-Prozess erleichtern,was Tech & KI in Zukunft ermöglichen werden,was M&A-Berater sich für Datenräume wünschen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro & Schnellfragerunde(03:54) Vita Max(06:06) Vita Greg & Vorstellung Advior(12:45) Vorstellung Virtual Vaults(17:55) Wettbewerb & Preismodelle bei Datenräumen(20:52) Ausblick Datenräume der Zukunft(20:23) Dropbox/Excel vs. Datenraum(27:38) Workspaces zur Deal-Vorbereitung(30:35) Wunsch-Datenraum vs. Realität(40:41) Anbieterwahl(45:55) Einsatz von KI in Datenräumen(47:03) Ausblick Midcap-M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMax Haberbosch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/max-haberbosch/Virtual Vaults auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/virtualvaults/Gregory Tzanakakis auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gregorytzanakakis/Advior International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/midcap-alliance/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
In der Vergangenheit haben wir bereits beleuchtet, wie Private Equity rechnet und ein M&A-Prozess im Allgemeinen abläuft. Damit haben wir eigentlich Schritt 2 und 3 vor Schritt 1 gemacht. Denn ein wesentlicher und essenzieller Wertschöpfungsschritt im Private Equity ist das Dealsourcing.Wie findet man also die richtigen Targets? Und wo findet man sie? Das hängt primär davon ab, ob es sich um Off- oder On-Market-Targets handelt. Gemeinsam mit Florian Adomeit, Co-Founder von AMBER, beleuchte ich heute deswegen, welche Kanäle und Plattformen man kennen sollte und welche Sourcing-Strategien für welche Targets am erfolgsversprechendsten sind.Plattform-Lösungen spielen dabei besonders im Micro- und Smallcap-Segment eine wichtige Rolle und AMBER ist genau so eine Plattform. Erfahrt in dieser Folge als Erste, warum Flo AMBER gegründet hat und was euch dort in Zukunft erwartet.Flo und ich beleuchten in dieser Episode:welche Dealsourcing-Strategien es gibt,welche Dealsourcing-Kanäle man kennen sollte,wie sich On- und Off-Market-Targets unterscheiden,warum Plattform-Lösungen viel besser sind als ihr Ruf,warum Flo AMBER gegründet hat und was euch dort erwartet,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:28) Relevanz und Pain Points im Dealsourcing(00:07:20) Off-Market-Dealsourcing(00:19:35) Tools im Off-Market-Dealsourcing(00:21:30) Statistiken & Verteilung Off- und On-Market-Deals(00:25:51) On-Market-Transaktionen(00:33:24) Plattformen im Micro- und Smallcap-Segment(00:35:10) Announcement AMBER und Abgrenzung zu DealCircle(00:47:55) Zukunft von Plattformen allgemein und AMBER im Detail(00:55:00) Features und Ausblick AMBER(01:02:55) Entrepreneurship by Acquisition als Lösung der Nachfolgewelle***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFlorian Adomeit auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/florian-adomeit/AMBER auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amber-deals/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/Website AMBER: https://amber.deals***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Die Tech- und Internetbranche boomt seit Jahrzehnten und wir können uns heute schwer vorstellen, was bereits in wenigen Jahren möglich sein wird. Dieses Potenzial hat auch IEG erkannt und sich auf Buy & Build im Midcap-Segment in diesem Umfeld spezialisiert. Doch wie ist die aktuelle Stimmung im PE-Umfeld? Gibt es auch in den boomenden Branchen einen Exit-Stau? Welche Strategien im Buy & Build-Umfeld haben sich in der Vergangenheit bewährt? Und was erwartet uns in Zukunft, besonders im Tech-Umfeld? Wir beleuchten in dieser Episode:welchen Buy & Build-Ansatz IEG verfolgt,wie sie bei Targetsourcing und -akquise vorgehen,welche Bewertungsmethoden sie für ihre Targets nutzen,wie es im M&A-Umfeld für Tech & Internet aktuell aussieht,welche Rolle Nachfolgen und Zinsen im Buy & Build spielen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:31) Schnellfragerunde(00:02:59) Vita Mirko(00:06:51) Rolle bei IEG(00:09:17) Historie und Ausrichtung IEG(00:25:36) Lage des M&A-Umfelds in der Tech-Branche(00:29:30) Buy & Build-Strategie bei IEG(00:47:01) Buy & Build in verschiedenen Branchen(00:51:58) Unternehmensbewertungen(00:58:35) Fallbeispiel Buy & Build(01:03:29) Nachfolge im Buy & Build(01:06:36) Targetsourcing und -akquise(01:12:26) Auswirkungen des Zinsumfelds***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastMirko Heide auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mirkoheide/IEG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ieg---investment-banking/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/CTD-Episode 5 zu "diva-e": https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/5-sven-oleownik-emeram-capital-partners/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Schlagworte wie die Deindustrialisierung, der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft und natürlich die Nachfolgekrise prägen aktuell die Nachrichten aus dem deutschen Mittelstand. Stehen wir also bereits mit dem Rücken zur Wand? Wie ernst ist die Lage im deutschen Mittelstand wirklich? Bregal Unternehmerkapital – kurz BU - ist selbst im Jahr 2015 aus einem Familienunternehmen mit 175-jähriger Geschichte hervorgegangen und hat seinen PE-Investmentfokus unter anderem bei Nachfolgen in Familienunternehmen im deutschen Mittelstand. Ihr Leitsatz lautet “Unternehmerkapital für Unternehmer”. Mit wem könnte ich also die “Lage der Nation” im deutschen Mittelstand besser diskutieren als mit BU-Partner Felix Werdin? Kommt mit auf eine spannende Reise durch Industrial Tech, Familienunternehmen und 9 Jahre Bregal Unternehmerkapital. Wir beleuchten in dieser Episode:wie BU entstanden und aufgebaut ist,welche Strategie sie im Industrial Tech verfolgen,welche Wege unsere Wirtschaft aus der Krise führen,was Familienunternehmen im Mittelstand am meisten bewegt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:33) Schnellfragerunde(00:04:57) Vita Felix und Weg zu BU(00:16:24) Background und Historie BU(00:28:02) Bregals Fonds und Strategie(00:41:09) Ausblick BU(00:45:34) Aktuelle Lage im Industrial-Tech-Sektor(00:54:35) Mögliche Wege aus der Krise(00:58:03) Nachfolge im Mittelstand(01:02:01) Ausländische Investoren in DACH(01:04:39) Top 3 Themen für Familienunternehmen(01:06:50) Ausblick 2024/2025***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastFelix Werdin auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felix-werdin-30681111/BU auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bregal-unternehmerkapital/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/CTD-Episode 79 zum Thema Pricing: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/79-pricing-sebastian-voigt-hy/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Pricingstrategien sind nicht nur im M&A- und PE-Kontext von zentraler Bedeutung, da sie maßgeblich den Unternehmenswert beeinflussen und zur Steigerung der Rentabilität beitragen. Eine gut durchdachte Preisgestaltung optimiert die Umsatz- und Gewinnstrukturen, stärkt die Marktposition und macht das Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver. Für PE-Häuser bieten Pricingstrategien außerdem einen wichtigen Hebel, um die Performance der Portfoliounternehmen zu verbessern und den Unternehmenswert vor einem Exit signifikant zu steigern. Dr. Sebastian Voigt ist Partner bei hy, der Axel Springer Consulting Group, die sich unter anderem auf Pricing spezialisiert haben. Wenn uns also jemand sagen kann, wie man es richtig macht, dann Sebastian. Wir beleuchten in dieser Episode:welche Rolle Pricingstrategien für PEs und im M&A-Umfeld spielen,wie Pricingstrategien für digitale Geschäftsmodelle aussehen,wie man diese bestmöglich operativ integriert und umsetzt,wie Pricing mit weiteren Faktoren zusammenspielt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:26) Schnellfragerunde(00:03:45) Vita Sebastian(00:07:20) Vorstellung, Portfolio und Targets von hy(00:17:10) Rolle von Pricing im M&A-Prozess(00:26:50) Wechselspiel von Pricing mit anderen Faktoren(00:28:51) Projektbeispiel im PE-Umfeld(00:33:15) Operative Umsetzung von Pricing-Strategien(00:40:34) Pricing vs. Einkaufsoptimierung(00:41:44) Pricingstrategien für digitale Geschäftsmodelle(00:56:33) Pricing als Werthebel für PE(01:00:33) Einfluss externer Faktoren auf Pricing(01:04:34) Pricing als Rettung vor Insolvenz?(01:08:34) KI im Pricing***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Sebastian Voigt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastianvoigt/hy auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hyaxelspringer/Sebastians Podcast "Pricing Friends": https://hy.co/pricing-friends-podcast/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Wenn ein Markt zukunftssicher sein sollte, ist es der Healthcare- und Pharma-Markt. Grund genug für Raymond James, ein eigenes Team für diesen Sektor in Europa aufzubauen. Dierk Beyer ist Doktor der Chemie, Managing Director bei Raymond James und mit dem Aufbau des Europageschäfts für den Healthcare- und Pharma-Sektor betraut. Wie man den Weg aus den Naturwissenschaften ins Investmentbanking findet, verrät er uns heute im Gespräch. Und wenn Dierk schon mal da ist, spreche ich mit ihm natürlich auch über den Healthcare- und Pharma-Markt, den Einfluss von Tech und KI auf diese Sektoren und die Zukunftsaussichten. Wir beleuchten in dieser Episode:wo Raymond James im Healthcare- & Pharma-Sektor steht,welche Rolle Tech und KI bei RJ und in der Branche spielen,wo Healthcare & Pharma aktuell stehen und was Dierk erwartet,wie eine Karriere mit Naturwissenschaften und BWL aussehen kann,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:00) Schnellfragerunde(02:28) Vita Dierk(07:44) Naturwissenschaften vs. BWL(15:05) Quereinstieg ins M&A, PE und IB(22:07) Sektorspezialisierung im M&A-Umfeld(24:04) Raymond James in DACH & Europa(31:07) Schwerpunkte in Healthcare & Pharma(35:16) Wettbewerb im Investmentbanking(37:48) KI-Einsatz bei Raymond James(41:48) Marktlage & Ausblick Healthcare & Pharma(49:40) Rolle von Tech-Unternehmen im Healthcare- & Pharma-Umfeld(56:06) Tipps für naturwissenschaftliche Studenten zum Einstieg in die Wirtschaft***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Dierk Beyer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dierk-beyer-0bb48814/Raymond James auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/raymond-james-financial-inc-/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/Episode 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://open.spotify.com/episode/6XFoLGMQN7kfe7oTmE3vCC?si=eBo3R5zQSty9hTiDuzqacg***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Eine Investmentbank mit angeschlossener Sparkasse – so könnte man die Kreissparkasse Biberach beschreiben. Während der Name sehr klassisch und beschaulich klingt, verbirgt sich dahinter ein großer Name im LBO-Umfeld. Welche Hürden die Sparkasse auf dem Weg zur ersten KKR-Transaktion nehmen musste, ob alle sofort begeistert waren von der Idee, und wo die Reise noch hingehen soll, verrät uns heute Kurt Hardt, Vorstand für das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft. Natürlich beleuchten wir auch die aktuelle Lage am Finanzierungs- und M&A-Markt und diskutieren die Rolle der Sparkassen in der Nachfolgekrise. Sind die großen Banken alleinverantwortlich oder welche anderen Player können hier unterstützen? Wir beleuchten in dieser Episode:warum die KSK Biberach viel mehr als eine Sparkasse ist,welche Rolle LBOs, Nachfolgen und Investments dabei spielen,ob ihr Geschäftsmodell ein Vorbild für andere Banken sein sollte,wie sie die Lage im Akquisitionsfinanzierungsumfeld wahrnehmen,was wir für den M&A-Markt in 2024 und 2025 erwarten dürfen,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:10) Schnellfragerunde(03:25) Vita Kurt(07:40) Kreissparkasse Biberach Historie, Portfolio und Targets(15:00) Akquisitionsfinanzierungen(22:37) Lage des Finanzierungsumfelds(25:48) E3 Industrieholding AG(31:28) M&A-Aktivitäten(40:20) Nachfolgewelle(55:50) Ausblick 2024/25***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastKreissparkasse Biberach auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kreissparkasse-biberach/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Mehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity anders gedacht ☑️ VR Equitypartner ist ein PE-Konstrukt der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das neben den klassischen Direktbeteiligungen auch Mezzanine-Finanzierungen anbietet. Ihr Fokus liegt dabei auf Unternehmensnachfolgen und Wachstum im deutschsprachigen Mittelstand, also eine Zielgruppe, in der aktuell viel los ist. Thiemo Bischoff ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Teams Mitte bei VR Equitypartner und nimmt uns heute mit ins genossenschaftliche Private Equity. Wir beleuchten in dieser Episode:warum VREP ein so breites Portfolio bietet,welche Vorteile sich aus diesem Portfolio ergeben,wie Targetauswahl & Exitstrategie ohne Investitionsdruck aussehen,ob jeder Bankkunde gleichzeitig ein potenzieller Nachfolger sein kann,wie VREP in die Zukunft blickt und was sie für den M&A-Markt erwarten,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:31) Vita Thiemo(14:44) Portfolio VR Equitypartner(19:47) Targetauswahl(23:47) Mehrheit, Minderheit, Mezzanine(26:40) Investitionsvolumina und Verteilung(32:32) Praxisbeispiel(39:12) Wettbewerbsvorteil durch fehlenden Investitionsdruck(41:25) Exitstrategie(46:01) Bankkunden als Nachfolger(47:52) Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastThiemo Bischoff auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thiemo-bischoff-a4763a/VR Equitypartner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vr-equitypartner/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/Podcast "What's Up, Corporate Finance" mit Christian Futterlieb: https://open.spotify.com/episode/05ay8mmUpMuX5TZV0L5CaY?si=hK7-nwoPQpWy3FXN15swPQ***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Wenn ein Firmengründer nach 30 Jahren sein “Baby” weitergibt und die Nachfolge regelt, ist das immer ein sehr großer und einschneidender Schritt. Besonders spannend wird es, wenn diese Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique ansteht. Wird der Nachfolgeprozess leichter, wenn ihn lauter Profis unter sich regeln? Welche Herausforderungen gibt es trotzdem zu lösen? Und an welchen Stellen erkennt man, wie schwierig die Situation ist, wenn man selbst drin steckt und nicht in der Beraterrolle mit am Tisch sitzt? Genau das werden uns in dieser Episode Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel verraten. Hans-Christoph hat im Jahr 1994 MCF Corporate Finance gegründet und Stefan hat im letzten Sommer den Staffelstab übernommen. Wir beleuchten in dieser Episode:wie man die eigene Nachfolge bestmöglich vorbereitet,wie ein strukturierter Nachfolgeprozess inhouse aussieht,welche Veränderungen sich dadurch für MCF ergeben haben,was die beiden und MCF aus dem Nachfolgeprozess mitnehmen,wie die Lage am M&A-Markt aktuell aussieht und was die Zukunft bringt,und vieles mehr... Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:44) Vita Stefan(05:28) Vita Hans-Christoph(08:51) Gründungsgeschichte & Entwicklung MCF(15:51) MCF heute(19:58) Nachfolge innerhalb von MCF(22:50) Vorbereitung und Auswahl des Nachfolgers(32:34) Heutige Rollenverteilung(40:56) Veränderungen danach(43:55) Learnings aus dem Nachfolgeprozess(48:24) Unterstützung durch externe Parteien(54:45) Marktlage und Ausblick***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastStefan Mattern auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-mattern-449310186/Hans-Christoph Stadel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-christoph-stadel-130673/MCF auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mcf-corporate-finance/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
In "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech-Unternehmens DealCircle, wöchentlich mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A- und Corporate-Finance-Welt.Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate Finance & Investmentbanking.Folgt Kai, Close the Deal und DealCircle auf LinkedIn, um keine News zu verpassen.Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDealCircle auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/dealcircle-gmbhWebsite: https://dealcircle.com/closethedeal Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Eine strategische Verhandlungsführung entscheidet bei M&A-Deals nicht nur ganz generell über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch, wie zufrieden man mit dem verhandelten Ergebnis ist. Je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser auch das Ergebnis. Aber wie sieht die optimale strategische Verhandlungsführung aus? Dr. Hermann Rock blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Verhandlungsführer und Jurist im Private Equity zurück. Bei Afinum hat er über 150 M&A-Deals begleitet und seine Expertise im sogenannten Driver Seat Konzept festgehalten. Gemeinsam analysieren wir, wie strategische Verhandlungsführung optimal in die Praxis umgesetzt wird und welche Erfahrungen Hermann im Private Equity-Markt der letzten 20 Jahre sammeln konnte. Wir beleuchten in dieser Episode:was man in 150 M&A-Verhandlungen lernt,welche No Gos man unbedingt vermeiden sollte,wie das Driver Seat Konzept für Verhandlungen aufgebaut ist,warum man bei M&A-Deals nicht das erste Angebot machen sollte,was der Priming-Effekt ist und ob KI jemals für uns verhandeln wird,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00:00) Intro(00:02:32) Vita Hermann(00:10:20) Gründung Rock Legal(00:12:35) Lifelong Learning Programm TU München(00:19:30) Vorstellung Afinum & Rigeto(00:20:32) General Counsil & Verhandlungsführer bei Afinum(00:29:35) Fallbeispiel M&A-Verhandlung(00:39:04) Driver Seat Konzept & Buch(00:51:30) Konfliktstrategien(00:54:30) Preisverhandlung im M&A(00:56:50) Anker-Effekt vs. Never Open Rule(01:06:24) Priming-Effekt(01:13:08) No Gos in Verhandlungen(01:16:18) KI in Verhandlungen***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Hermann Rock auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-hermann-rock-4a0614137/Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/Driver Seat Konzept: https://rock-negotiation.de/driver-seat-konzept***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Wenn man über Private Equity spricht, fällt den meisten wahrscheinlich spontan ein Name ein, nämlich die Deutsche Beteiligungs AG, kurz DBAG. Gegründet 1965 als erstes Unternehmen auf diesem Gebiet und seit 1985 börsennotiert. In bald 60 Jahren hat die DBAG viel gesehen und erlebt und sich stetig weiterentwickelt. Thomas Weber ist zwar “erst” seit 10 Jahren dabei, nimmt uns in dieser Episode aber trotzdem gern mit auf eine kleine Zeitreise durch den PE-Markt der letzten 60 Jahre und verrät uns unter anderem, wie das Dealsourcing bei der DBAG aussieht. Und natürlich sprechen wir beim Thema Zeitreise auch über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und analysieren, welchen Einfluss KI auf Berufsbilder und die Wirtschaft insgesamt haben wird. Wir beleuchten in dieser Episode:welchen Weg die DBAG seit 1965 gegangen ist,welche Rolle M&A für die Entwicklung der DBAG spielt,wie Dealsourcing-Prozess und Investment-Strategie aussehen,welchen Einfluss die Nachfolgewelle auf die M&A-Marktlage hat,welche Rolle KI für die M&A-Welt und deren Berufsbilder spielen wird,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:10) Vita Thomas(08:48) Thomas Rolle bei der DBAG(11:26) 60 Jahre DBAG im Schnelldurchlauf(24:17) Interne M&A-Strategie der DBAG(26:35) Vision und Ausblick DBAG(27:33) Interne Nachfolge bei der DBAG(28:58) Nachfolgewelle in Deutschland(34:26) Dealsourcing-Prozess(43:23) Einsatz von KI im Private Equity(48:43) Aktuelle Lage & Ausblick M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastThomas Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-weber-119ba313/DBAG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deutsche-beteiligungs-ag/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Viele beschweren sich über den schwierigen Finanzierungsmarkt, der den M&A-Markt ausbremst. Aber ist es nicht vielleicht sogar genau umgekehrt?!Wenn uns jemand diese Frage beantworten kann, dann Daniel Gebler, Partner und Head of Debt Advisory bei Carlsquare. Im letzten Jahr hat Carlsquare das M&A-Portfolio rund gemacht und sich ein eigenes Debt Advisory-Team aufgebaut. Dementsprechend sehen Daniel und seine Kollegen tagtäglich beide Seiten, den M&A-Markt und die dazugehörigen Finanzierungsanfragen.Debt Advisory ist dabei besonders in aktuell schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten ein Schlüssel zum Erfolg. Eine auf den Deal und die Rahmenbedingungen der beteiligten Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungslösung kann am Ende der entscheidende Faktor sein, ob ein Deal überhaupt zustande kommt. Wir beleuchten in dieser Episode:welche Finanzierungen aktuell am gefragtesten sind,wie schwierig die Lage am Finanzierungsmarkt wirklich ist,welche Auswirkungen die marginale Zinssenkung der EZB hat,ob alternative Player aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Markt drängen,was wir für 2024/2025 für den M&A- und Finanzierungsmarkt erwarten können,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(02:49) Vita Daniel(10:27) Debt Advisory bei Carlsquare(26:17) Wettbewerber im Markt(28:20) Finanzierungsmarkt-Lage(30:33) Wechselwirkungen M&A-Markt und Finanzierungen(31:34) Fallbeispiel(39:03) Banken vs. Debt Funds(41:48) Alternative Finanzierungsmethoden(43:37) Earn Outs und Bürgschaften(48:05) Ausblick Finanzierungs- und M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDaniel Gebler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gebler-92b8a139/Carlsquare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carlsquare/Close the Deal #59 mit Mark Miller: https://open.spotify.com/episode/4oiDikxgqjPx4XpeKYhcwt?si=GkWVrdX0SvGhEPZQsU5mJwWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Private Equity-Investments in Walking Assets wie bspw. Consulting-Unternehmen sieht man eher selten, weil vielen PEs das Risiko zu hoch ist, dass die Assets wirklich “walken”. Trotzdem gibt es PE-Häuser, die sich auf Investments in Walking Assets spezialisiert haben. EMZ Partners ist einer dieser PEs und hat im Dezember 2023 in das Consulting-Unternehmen H&Z investiert, das auf Mitarbeiterbeteiligungen zur Risikomitigierung setzt. Über diesen ganz besonderen Deal und die Chancen & Risiken von PE-Investments in Walking Assets spreche ich in dieser Folge mit Klaus Maurer, Senior Partner bei EMZ und Stefan Aichbauer, Managing Partner bei H&Z. Wir beleuchten in dieser Episode:den gemeinsamen Deal von EMZ und H&Z,die Vor- und Nachteile von Investments in Walking Assets,Mitarbeiterbeteiligungen als Maßnahme zur Risikomitigation,die allgemeine Lage am Consulting- und Private Equity-Markt,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!***Timestamps:(00:00) Intro(03:39) Vita Klaus(07:03) Vita Stefan(11:18) Vorstellung H&Z Consulting(15:43) Vorstellung EMZ Partners(20:16) Investments in Walking Assets(23:42) Gemeinsamer Deal(29:39) Mitarbeiterbeteiligungen bei H&Z(35:30) Rolle der Beteiligungen im Deal(41:06) Status Quo und Veränderungen nach dem Deal bei H&Z(42:50) Risiken und Fallstricke bei Investments in Walking Assets(45:48) Ausblick auf gemeinsame nächste Schritte(52:31) Ausblick Beratungsmarkt(55:44) Ausblick Private Equity- und M&A-Markt***Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastStefan Aichbauer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefanaichbauer/H&Z auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/h&z-business-consulting/Klaus Maurer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klaus-maurer-28199a4b/EMZ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/euromezzanine/Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/***Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Private Equity - Von Münteferings Heuschrecken zur Demokratisierung für PrivatanlegerDr. Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare, hatte bereits im Jahr 2016 als einer der ersten die Vision der Demokratisierung von Private Equity für Privatanleger. Und dabei haben Münteferings Heuschrecken rückblickend sogar geholfen, haben sie doch zu einer hohen Transparenz im Markt geführt. Seit Januar 2024 ermöglicht auch die EU mit dem ELTIF-2.0-Regime Investments von Privatanlegern ab einer Summe von 10.000 € und öffnet den Markt damit noch weiter.Steffen und ich beleuchten in dieser Episode:das Geschäftsmodell von Moonfare,für wen Investments in PE geeignet sind,Chancen und Risiken dieser Anlageklasse,Lage und Ausblick auf den Private Equity-Markt,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!*****************************************Timestamps:(00:00:00) Intro(00:03:54) Vita Steffen(00:06:11) Gründung First Five AG(00:09:56) Deutschlandchef bei KKR(00:14:24) Finanzkrise 2007/08(00:21:44) Gründungen MOMENTAR und 7 Global Capital(00:25:22) Gründung und Geschäftsmodell Moonfare(00:34:05) Für wen sind PE-Investments geeignet(00:39:06) ELTIF 2.0(00:39:46) erster AURELIUS-Deal(00:42:35) Targetauswahl, Investorenakquise und Fundraising(00:52:11) Wettbewerb im Private Equity(00:54:54) Ausblick Moonfare(00:59:30) Demokratisierung des PE-Marktes(01:03:21) Lage und Ausblick am PE-Markt*****************************************Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDr. Steffen Pauls auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/steffen-pauls/Moonfare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/moonfare/Close the Deal #67 mit Leonard Clemens von Cadence Growth Capital: https://open.spotify.com/episode/6tdZWI1ueLfKB0e2Xsz0Xs?si=BL9xTO36QmWpMkGu4J6wzAWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/*****************************************Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
AURELIUS ist einer der Namen, den in der M&A-Welt wirklich jeder kennt. Gegründet im Jahr 2005 von Dirk Markus sowie Gert Purkert mit einem Fokus auf Distressed-Deals, liegt der heutige Schwerpunkt im Segment der Mid-Market Buyouts. Bis heute haben die über 370 Beschäftigten an weltweit 10 Standorten in Europa und Nordamerika mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen. Das sind die harten Fakten, die jeder einfach recherchieren kann. In dieser Episode blicken wir gemeinsam mit Gründungspartner Dirk Markus hinter die Kulissen, reisen durch bald 20 Jahre AURELIUS und werfen einen Blick auf den europäischen PE- und M&A-Markt.Wir beleuchten in dieser Episode:wie sich AURELIUS bis heute entwickelt hat,warum AURELIUS heute nicht mehr börsennotiert ist,welche Dealsourcing-Strategien zum Einsatz kommen,wie sich der Investmentfokus über die Jahre entwickelt hat,wo der deutsche PE- und M&A-Markt im Vergleich zu UK steht,und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören!*****************************************Timestamps:(00:00) Intro(03:55) Vita Dirk(09:14) Gründungen Arques und Mercateo(15:04) Für welche Unternehmen eignet sich RBF(16:20) Gründungsgeschichte AURELIUS(23:44) Wandel des Investmentfokus(26:45) Entwicklung der Funds(32:13) Target-Auswahl und Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen(34:57) Short-Seller-Attacken an der Börse(39:46) erster AURELIUS-Deal(44:35) Marktvergleich UK und Deutschland(48:11) Aktuelle M&A-Marktlage und Ausblick*****************************************Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcastDirk Markus auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirkmarkus/AURELIUS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aureliusgroup/Close the Deal #45 mit Dr. Ingo Krocke von AUCTUS: https://open.spotify.com/episode/6XFoLGMQN7kfe7oTmE3vCC?si=py49O0_qRmGMd_2Aq_oBdwWebsite Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/*****************************************Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Growth Capital ist ein spannender Weg für etwas reifere Unternehmen, die ihre Finanzierung erweitern, ihr Geschäftsfeld umstrukturieren, neue Märkte erschließen oder einen M&A-Deal finanzieren wollen. Auf dem deutschen Markt ist diese Mischform aus Venture Capital und Private Equity noch nicht so weit verbreitet wie in manch anderen Ländern, hat aber definitiv großes Potenzial. Ein Beispiel dafür ist Cadence Growth Capital, zu deren Investments Unternehmen wie Everphone und Moonfare gehören. Was Growth Capital dabei besonders auszeichnet und von anderen Investments unterscheidet, bespreche ich in dieser Episode mit Leonard Clemens, Founder und Managing Partner bei Cadence Growth. Wir beleuchten in dieser Episode:welche Chancen & Risiken Growth Capital birgt,wo es im Vergleich zu anderen Kapitalformen steht,welche Rolle es im M&A-Markt der DACH-Region spielt,welche Unternehmen und Branchen die besten Targets sind,welches Zukunftspotenzial diese Finanzierungsform mitbringt,und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören!*****************************************Timestamps:(00:00) Intro(02:22) LinkedIn mit Insight Consulting(06:21) Vita Leonard(09:37) Leonards Zeit bei Vitruvian Partners(14:34) Gründung Cadence Growth Capital (CGC)(22:02) Geschäftsmodell CGC(26:58) Beteiligungen an Everphone und Moonfare(31:30) Einordnung Growth Capital im Vergleich zu PE und VC(37:12) Target-Akquisekanäle und -Auswahlkriterien(41:22) Growth Capital Wettbewerbsumfeld in der DACH-Region(46:19) Renditen für Investoren(49:18) Rolle von KI für potenzielle Targets(51:45) Ausblick CGC und Growth Capital Markt*****************************************Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbhLeonard Clemens auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leonard-clemens-cadence-growth-capital/Cadence Growth Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cadence-growth-capital-gmbh/Close the Deal mit Moritz Neuhaus (Insight Consulting) zum Thema Corporate Influencer: https://open.spotify.com/episode/2cJnCzlhVF472F4Mbxym3O?si=n33M0dKMQNOVBFWu1vyW4g*****************************************Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Grundvoraussetzung für jeden Erfolg ist die sichere Finanzierung des eigenen Unternehmens. Neben Private Equity, Venture und Growth Capital gibt es noch einen weiteren Weg der Kapitalbeschaffung, und zwar Venture Debt oder Private Debt. Eine Unterform oder Spezialität ist dabei das Revenue Based Financing. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine umsatzbasierte Finanzierungslösung. Welche Vor- und Nachteile bringt dieses Modell mit? Welche Risiken, aber auch Chancen sollte man kennen, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein RBF aufzubauen? Der größte europäische Player im RBF ist Round2 Capital Partners, gegründet 2017 in Österreich. Gemeinsam mit Partner Gerd Sumah treten wir in dieser Episode den Finanzierungs-Deep-Dive an. Was kann RBF wirklich und wie ist es im Vergleich mit PE, VC und GC einzuordnen?Außerdem sprechen wir natürlich auch über unsere eigenes Revenue Based Financing mit Round2 und geben einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Zusammenarbeit.Wir beleuchten in dieser Episode:welche Vor- und Nachteile RBF mit sich bringt,wo es im Vergleich zu anderen Kapitalformen steht,wie Round2 die geeigneten Targets für RBF auswählt,welche Rolle es im M&A-Markt der DACH-Region spielt,ob der RBF-Boom bereits vorbei ist oder gerade erst beginnt,und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören!*****************************************Timestamps:(00:00) Intro(03:00) Vita Gerd(12:34) Round2 Geschäftsmodell(15:04) Für welche Unternehmen eignet sich RBF(18:36) Gründungsgeschichte Round2(26:22) Das RBF von DealCircle(33:45) Wachstumskurve von Round2(38:28) Targetauswahl und -unterstützung(43:18) Einordnung RBF im Vergleich zu VC, GC und PE(45:04) Eigenkapitalfonds bei Round2(47:43) Wettbewerb im RBF(56:55) Ausblick RBF-Markt und Round2*****************************************Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbhGerd Sumah auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gerd-sumah-203a04161/Round2 Capital Partners auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/round2-capital-partners/*****************************************Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Restrukturierung und Führung Ein nicht immer ganz freiwilliger Weg, sich notwendigerweise erfolgreicher aufzustellen, ist die Restrukturierung, auch nach einem erfolgreichen M&A-Deal oder im Zuge der Nachfolge in Familienunternehmen. Struktur Management Partner haben sich genau diesen Teil der Unternehmensberatung herausgepickt und machen trotz Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsbusiness vieles anders als die gängigen Klischees aus der Branche. Gemeinsam mit Managing Partner Georgiy Michailov werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von SMP. Er nimmt uns mit in die Themen Restrukturierung und Führung, die untrennbar miteinander verbunden sind, und wir sprechen über Soft Skills und die menschliche Seite hinter M&A-Transaktionen. Wir beleuchten in dieser Episode:welchen Ansatz SMP in der Restrukturierung verfolgt, warum sie selbst ihren Mitarbeitern keine Boni zahlen, ob das Restrukturierungsumfeld wirklich so hart wie sein Ruf ist, welche Erfolgsfaktoren zum erfolgreichen Turn-Around beitragen,welche Rolle mentale und physische Gesundheit beim Thema Führung spielen, und vieles mehr… Viel Spaß beim Hören!*****************************************Timestamps:(00:00) Intro(03:32) Podcast SMP LeaderTalks(06:02) Vita Georgiy und Aufstieg zum Partner bei SMP(12:12) Vorstellung Struktur Management Partner(14:48) Incentivierung und Führung bei SMP(26:30) Recruitung bei SMP(31:07) Restrukturierung bei M&A-Transaktionen(34:43) Ellenbogenmentalität im Restrukturierungsumfeld(36:23) Erfolgsfaktoren im Turnaround-Management(41:32) Mentale und physische Gesundheit in der Führung(49:42) Top 3 Stellschrauben in Restrukturierungsprozessen(52:10) Ausblick Unternehmensnachfolge*****************************************Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbhGeorgiy Michailov auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgiy-michailov/Struktur Management Partner auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/struktur-management-partner-gmbh/Podcast SMP LeaderTalks: https://open.spotify.com/show/28JXyPy6FktgcwOrgjlTfc?si=aa52ed5e4a3d4b29*****************************************Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Der Weg, an dem gerade alle gleichermaßen arbeiten, ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im M&A-Prozess. Hier gibt es nicht nur spezialisierte Unternehmen wie Strategy Bridge AI, die eine KI-Lösung für ein bestimmtes Teilthema des M&A-Prozesses bieten, sondern natürlich arbeiten auch die Big4 intern mit Hochdruck am Einsatz von KI. Thomas Pflegel ist Senior Manager Deals & Digital Transformation bei PwC Deutschland und beschäftigt sich seit bald 4 Jahren täglich mit dem Thema GenAI in der Due Diligence Prüfung. Gemeinsam mit Thomas beleuchte ich, was heute schon mit GenAI im Bereich der DD möglich ist und trete damit gleichzeitig eine kleine Reise in meine eigene PwC-Vergangenheit vor 12 Jahren an. Außerdem diskutieren wir, welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen im KI-Umfeld auf die verschiedenen Rollen im M&A-Prozess und auch auf die Ausbildung der Menschen haben könnte und werfen einen gemeinsamen Blick in die Glaskugel. Wir beleuchten in dieser Episode:• wie PwC Deutschland GenAI im M&A-Prozess einsetzt,• was aktuell bereits durch den Einsatz von KI möglich ist und was nicht,• wie sich Berufsbilder im M&A-Umfeld durch den Einsatz von KI verändern,• welche Chancen & Risiken sich durch den Einsatz von KI in Zukunft ergeben,• und noch vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!*****************************************Timestamps:(00:00) Intro(03:00) Vita Thomas(08:30) GenAI-Hype 2023(10:01) KI bei PwC(13:45) Eigene Software vs. Software anpassen(16:48) One Click Due Diligence mit KI(19:16) Möglichkeiten und Grenzen der KI in der FDD(28:10) Due Diligence-Prozess früher und heute(31:05) ChatPwC und Harvey(36:00) Akzeptanz von KI im M&A-Alltag(38:56) Ausblick Einsatz von GenAI(44:21) Risiken beim Einsatz von KI(47:35) Veränderung des Berufsbildes durch KI(48:42) Ausblick*****************************************Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbhThomas Pflegel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-pflegel-789b1a11a/PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/*****************************************Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Immer noch 10x ARR? SaaS-Update mit Dirk Sahlmer, Head of Origination bei der saas.groupSaaS-Unternehmen sind seit langem in aller Munde und viele Unternehmen konnten damit in Rekordzeit den Unicorn-Status erreichen. Ein besonders spannendes Thema auch für SaaS-Unternehmen ist natürlich derzeit die künstlichen Intelligenz, die viele neue Geschäftsmodelle bringt und viele bestehende disruptiert. Mit dem Head of Origination der saas.group, Dirk Sahlmer, habe ich bereits im Mai 2023 gesprochen, damals zum Thema der Unternehmensbewertungen im SaaS-Umfeld. Deswegen wird es höchste Zeit für ein Update! Wo steht die saas.group ein Jahr später, wie werden SaaS-Unternehmen aktuell bewertet und welchen Einfluss hat KI denn nun wirklich auf das alles?Wir beleuchten in dieser Episode:• welchen M&A-Ansatz die saas.group verfolgt,• wo sie aktuell stehen und welche Ziele sie verfolgen,• wie man SaaS-Unternehmen möglichst korrekt bewertet,• wie die Marktlage für SaaS-Unternehmen in 2024 aussieht,• welche Rolle KI für SaaS-Unternehmen und -M&A-Deals spielt,• und noch vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!*****************************************Timestamps:(00:00) Intro(02:40) LinkedIn als Deal-Origination-Channel(05:56) Vita Dirk(08:50) Gründung Carlotta(11:07) saas.group(19:13) Targetsuche und Expansion(26:46) Aktueller ARR der saas.group(31:18) Zusammenarbeit mit Gründern in der Gruppe(35:39) Marktumfeld für SaaS-Unternehmen(39:47) Bewertungen im SaaS-Umfeld(47:25) Earn-Outs im SaaS-Umfeld(50:15) Rolle von KI für SaaS-Unternehmen(58:04) Ausblick*****************************************Alle Links zur Folge:Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/DealCircle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dealcircle-gmbhDirk Sahlmer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirksahlmer/saas.group auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saas-group/Dirks SaaS-Newsletter: https://www.saas.wtf/Dirks Podcast saas.unbound: https://open.spotify.com/show/1VW2yLI7IBsDivRLemQObS?si=3d283a9c47a24249OMR24-Keynote von Pip Klöckner: https://youtu.be/-srCUoQnB2o?si=AoYaRWPVr7GbWq4J*****************************************Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
Nachfolge trifft Wissenschaft mit Prof. Dr. Nadine Kammerlander von der WHUEin Weg, den wir hier bisher noch gar nicht beleuchtet haben, ist die Wissenschaft und Forschung hinter Unternehmensnachfolgen. Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand der WHU. Prof. Dr. Nadine Kammerlander leitet das Institut und den Lehrstuhl für Familienunternehmen und befasst sich seit mehr als 10 Jahren täglich mit dem Thema Nachfolge in deutschen Familienunternehmen und KMU. Wo stehen wir also aus wissenschaftlicher Sicht aktuell? Welche Treiber und Stellschrauben könnten den Unterschied machen? Oder ist das Modell Familienunternehmen längst nicht mehr zu retten und hat ausgedient? All das und viel mehr beleuchte ich mit Nadine Kammerlander und wir versuchen gemeinsam, Theorie, Wissenschaft, Forschung und Praxis bestmöglich zu verbinden. Wir beleuchten in dieser Episode:• vor welchen Herausforderungen Familienunternehmen beim Thema Nachfolge stehen,• wie man das Thema theoretisch und praktisch optimal angeht,• wie die WHU Wisschenschaft, Forschung und Praxis verbindet,• welche Stellschrauben den größten Effekt auf eine erfolgreiche Nachfolge haben,• welche Rolle Search Funds dabei spielen,• wie die Zukunft der deutschen Wirtschaft im Bereich KMU aussehen kann,• und noch vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!*****************************************Timestamps:(00:00) Intro(03:42) Vita Prof. Dr. Nadine Kammerlander(11:12) WHU: Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Familienunternehmen und dem Entrepreneurship Institut(13:38) Familienunternehmen vs. Startups(24:19) Vernachlässigung der Nachfolge in Familienunternehmen(29:32) Das Potenzial der Nachfolge heben(32:30) Integration des Themas in die Hochschullehre und Schulbildung(41:51) Zukunft der deutschen Wirtschaft und Frage nach den Best Owners(46:33) Herausforderungen bei der Nachfolge in Familienunternehmen(59:28) Stellschrauben für eine erfolgreiche Nachfolge*****************************************Du bist M&A-Berater im Small- oder Midcap-Segment und suchst einen Überblick über alle relevanten Deals?Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst exklusiv von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den
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